2026년 2월 9일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
지난 3년간 인공지능(AI) 칩에 관한 논의는 주로 엔비디아(NASDAQ: NVDA)를 중심으로 이루어졌습니다. 엔비디아의 호퍼(Hopper), 블랙웰(Blackwell), 그리고 출시 예정인 루빈(Rubin) 그래픽 처리 장치(GPU) 아키텍처는 생성형 AI 애플리케이션이 설계되는 핵심 하드웨어 기반 역할을 하고 있습니다.
그러나 지난 몇 달 동안 또 다른 반도체 주목받기 시작했습니다. 왜 월스트리트의 새로운 AI 칩 선호 주식이 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU)인지 살펴보고, 이 회사가 어떻게 엔비디아의 발자취를 따라갈 수 있을지 탐구해 보겠습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀은 엔비디아와 인텔이 모두 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점기업'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 관한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 »이미지 출처: 마이크론 테크놀로지.
마이크론은 무엇을 하나요?
AI 칩 가치 사슬에는 여러 계층이 있습니다. 엔비디아와 AMD(Advanced Micro Devices)의 GPU는 범용적이고 다목적 하드웨어입니다. 대규모 데이터셋을 고속으로 처리할 수 있어 AI 애플리케이션 개발을 더 효율적으로 만듭니다.
반면 브로드컴(Broadcom)은 맞춤형 특수 목적 집적 회로(ASIC)에 특화되어 있습니다. 현재 알파벳(Alphabet)과 메타 플랫폼스(Meta Platforms) 같은 하이퍼스케일러들은 딥러닝이나 특수 추론 요구사항에 대한 특정 워크로드를 위해 맞춤형 실리콘을 활용하고 있습니다.
블룸버그 인텔리전스에 따르면, AI 가속기의 총 시장 가능 규모(TAM)는 2033년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 16%로 성장해 6,040억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 마이크론에 강력한 장기적 순풍 역할을 하고 있습니다.
AI 워크로드가 확장되고 더 복잡해짐에 따라, GPU 및 ASIC과 함께 성장하는 칩 영역의 인접 분야가 바로 메모리와 저장장치입니다. 마이크론은 고대역폭 메모리(HBM), 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM), 낸드(NAND) 칩 분야에서 지배적 위치를 차지하고 있습니다.
2025년 마이크론의 TAM은 약 350억 달러로 추정됐습니다. 그러나 회사 경영진은 이 시장이...