2026년 2월 9일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
3년간의 탁월한 상승세를 보인 S&P 500 지수가 2026년에도 강력한 출발을 보였습니다. 도널드 트럼프 대통령의 잠재적 무역 정책 관련 변동성에도 불구하고, 해당 지수는 1월에 1.4% 추가 상승했습니다.
그러나 두 개의 상장지수펀드(ETF)가 1월 동안 이 결과를 훨씬 능가하는 성과를 보였으며, 이 추세는 2026년 내내 그리고 그 이후로도 지속될 수 있습니다. S&P 500 지수에서 비중이 적거나(혹은 아예 없는) 더 작은 기업들의 성장을 뒷받침할 수 있는 몇 가지 촉매 요인이 있으며, 이 두 ETF는 투자자들이 이러한 추세를 활용할 수 있는 훌륭한 방법을 제공합니다.
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벤치마크 지수를 능가하는 ETF들
S&P 500 지수가 1월에 1.4% 상승하는 동안, 인베스코 S&P 500 동등가중 ETF(뉴욕증권거래소: RSP)는 3.4% 상승했습니다. 더욱 인상적이었던 것은 아이셰어스 러셀 2000 ETF(뉴욕증권거래소: IWM)로, 지난달 5.5% 상승했습니다.
두 ETF 모두 더 작은 규모의 주식에 더 많이 투자하는 방법입니다. S&P 500 동등가중 ETF는 시가총액에 따라 투자 비중을 조정하는 대신 S&P 500의 각 구성 요소에 동일한 금액을 투자합니다. 분기별로 리밸런싱을 실시합니다. 러셀 2000 ETF는 벤치마크 소형주 지수를 추종하며, 이 지수는 시가총액으로 가중치가 부여된 시장에서 가장 작은 2000개 기업을 대표합니다.
넓게 보면, 두 ETF 모두 지난 3년간 대형주 지수에 크게 뒤쳐져 왔습니다. S&P 500은 소수의 초대형 인공지능(AI) 관련 주식들이 주도하여 상승하는 동안, 시장의 나머지 주식 상당수는 뒤처져 있었습니다. 그 결과, S&P 500은 집중도가 기록적인 수준에 도달했으며, 연말 기준 상위 10개 구성종목이 지수 가치의 41%를 차지했습니다.
그러나 이 추세가 역전될 가능성이 있으며, 이는 소형주와 동등가중 지수가 계속해서 더 나은 성과를 낼 수 있음을 의미합니다.