2026년 2월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
스테이트 스트리트 컨슈머 스테이플즈 섹터 셀렉트 SPDR ETF(상장지수펀드)(NYSEARCA:XLP)와 피델리티 MSCI 컨슈머 스테이플즈 지수 ETF(NYSEARCA:FSTA)는 모두 미국의 필수 소비재(consumer staples) 섹터를 추종하지만, XLP는 규모가 훨씬 크고 배당 수익률이 더 높은 반면, FSTA는 더 넓은 분산 투자와 약간 낮은 변동성을 제공합니다.
두 ETF 모두 식품, 가정용품, 개인 위생용품 등 필수 제품을 제공하는 기업에 집중하여 투자자에게 미국 필수 소비재 섹터에 대한 투자 기회를 제공하도록 설계되었습니다. 이번 비교에서는 비용, 성과, 위험, 포트폴리오 차이점을 살펴보며 방어적 주식 배분에 어느 것이 더 적합할지 투자자의 결정을 돕고자 합니다.
스냅샷 (비용 및 규모)
| 지표 | XLP | FSTA |
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| 운용사 | SPDR | 피델리티 |
| 보수율 | 0.08% | 0.08% |
| 1년 수익률 (2026-02-06 기준) | 10.7% | 9.4% |
| 배당 수익률 | 2.4% | 2.1% |
| 순자산규모(AUM) | 167억 달러 | 14억 달러 |
* 베타(Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 주간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 과거 12개월간 총수익률을 나타냅니다.
두 펀드 모두 보수율 0.08%로 동일하게 저렴하지만, XLP의 약간 더 높은 배당 수익률은 수익에 중점을 두는 투자자에게 매력적일 수 있으며, 훨씬 더 큰 순자산규모는 더 높은 유동성을 제공할 수 있습니다.
성과 및 위험 비교
| 지표 | XLP | FSTA |
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| 최대 낙폭 (5년) | -16.31% | -16.59% |
| 5년간 1,000달러 성장액 | 1,332달러 | 1,381달러 |
두 펀드는 지난 5년간 시장 하락을 비슷하게 견뎌냈으며, FSTA는 최대 낙폭이 약간 더 컸지만 1,000달러 투자 시 누적 성장액은 약간 더 높았습니다. XLP의 높은 순자산규모가 안정성에 기여할 수 있는 반면, FSTA의 낮은 베타는 변동성이 조금 덜했음을 시사합니다.
내부 구성
FSTA는 MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 지수의 성과를 추종하며, 소비재 방어주(consumer defensive), 소비재 경기순환주(consumer cyclical) 및 소량의 산업재 섹터에 걸쳐 96개 주식을 보유하고 있습니다. 최대 보유 종목은 코스트코 홀세일(NASDAQ:COST), 월마트(NASDAQ:WMT), 프로cter 앤드 갬블(NYSE:PG)이며, 이들...