2026년 2월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
스테이트 스트리트 컨슈머 스테이플즈 섹터 셀렉트 섹터 SPDR ETF(상장지: NYSEMKT:XLP)와 인베스코 푸드 앤드 베버리지 ETF(상장지: NYSEMKT:PBJ)는 모두 미국 소비재 섹터를 대상으로 하지만, XLP는 더 낮은 비용과 더 높은 수익률로 광범위한 필수소비재(staples)에 노출되는 반면, PBJ는 식품 및 음료에 집중하며 더 다양화된 섹터 구성과 더 높은 거래 마찰을 보입니다.
XLP와 PBJ는 모두 투자자에게 식품, 음료, 소비재 방어 산업의 미국 기업에 대한 접근을 제공하지만, 접근 방식과 기초 보유 종목은 다릅니다. 이 비교는 비용, 최근 수익률, 위험, 유동성, 포트폴리오 구성을 살펴보며 특정 목표에 더 잘 맞는 펀드를 알아봅니다.
스냅샷 (비용 및 규모)
| 지표 | XLP | PBJ |
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| 운용사 | SPDR | 인베스코 |
| 운용보수 | 0.08% | 0.61% |
| 1년 수익률 (2026-02-04 기준) | 10.6% | 4.1% |
| 배당 수익률 | 2.4% | 1.6% |
| 베타 | 0.53 | 0.56 |
| 순자산가치(AUM) | 162억 달러 | 1.025억 달러 |
* 베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 주간 수익률로 계산됩니다. 1년 수익률은 과거 12개월 동안의 총수익률을 나타냅니다.
XLP는 PBJ의 0.61%에 비해 0.08%의 운용보수를 가져 보유 비용이 더 저렴하며, 더 높은 배당 수익률을 지급하여 비용과 수익에 중점을 둔 투자자에게 더 매력적입니다.
성과 및 위험 비교
| 지표 | XLP | PBJ |
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| 최대 낙폭 (5년) | -16.31% | -15.84% |
| 5년간 1,000달러 성장 | 1,323달러 | 1,293달러 |
내부 구성
PBJ는 31개 미국 식품 및 음료 기업을 추종하며, 포트폴리오의 89%를 소비재 방어 기업에서 가져오지만, 추가적인 다양화를 위해 기본 소재 및 산업재 기업도 포함합니다. 2026년 2월 초 기준 상위 보유 종목은 코르테바(상장지: NYSE:CTVA), 시스코(상장지: NYSE:SYY), 몬스터 베버리지(상장지: NASDAQ:MNST)로, 각각 약 5% 비중을 차지합니다. 이 펀드는 20년 이상 운영되어 왔으며 분기별로 리밸런싱을 실시하는데, 이는 전통적인 지수 펀드에서는 찾아볼 수 없는 일부 매매 회전율과 섹터 순환을 초래할 수 있습니다.
반면, XLP는 소비재 방어 섹터에 집중되어 자산의 100%가 필수소비재에 투자됩니다. 36개 보유 종목에는 월마트(상장지: NASDAQ:WMT), 코스트코(상장지: NASDAQ:COST) 등이 포함됩니다.