2026년 2월 18일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
Investing.com -- 메타 플랫폼스와 엔비디아가 메타의 차세대 AI 최적화 데이터 센터를 뒷받침할 장기 파트너십을 발표한 후, 아리스타 네트워크스 주식이 수요일 장 전 거래에서 2.9% 하락했습니다.
이 협약에는 엔비디아의 스펙트럼-X 이더넷 네트워킹 플랫폼의 대규모 도입이 포함되어 있으며, 이는 과거에도 하이퍼스케일 데이터 센터 구축 분야에서 아리스타에 대한 경쟁 압력에 대한 의문을 제기한 바 있는 세부 사항입니다.
메타는 이번 다년간의 협력이 자사의 AI 훈련 및 추론 인프라를 지원할 것이라고 밝혔으며, 엔비디아 CEO 젠슨 황은 "CPU, GPU, 네트워킹, 소프트웨어 전반에 걸친 심층 공동 설계"를 강조했습니다.
메타 CEO 마크 저커버그는 회사가 엔비디아의 베라 루빈 플랫폼을 사용해 "전 세계 모든 사람에게 개인 초지능을 제공할 것"이라고 말했습니다.
시장의 반응에도 불구하고, 애널리스트들은 이번 발표의 네트워킹 부분이 아리스타에게 새로운 정보가 아니라고 강조했습니다. 울프 리서치 애널리스트 조지 노터는 "메타/엔비디아 소식은 아리스타에게 무의미한 사건"이라며, 메타의 스펙트럼-X 사용이 "여러 차례 공개된 바 있다"고 덧붙였습니다.
노터는 아리스타가 여전히 데이터 센터 스파인(Spine) 애플리케이션에서 메타의 분리형 예정 패브릭 스위칭(disaggregated scheduled fabric switching)에 대한 유일한 공급자라고 지적했지만, "아리스타의 가장 큰 전략적 문제는 엔비디아가 GPU와 함께 스펙트럼X 스위칭 제품을 번들로 제공할 수 있는 능력"이라고 재차 언급했습니다.
모건 스탠리 애널리스트 메타 마셜도 같은 견해를 반영하며, 이번 발표에는 "엔비디아가 2025년 10월에 발표한 것과 동일한 정보가 담겨 있으며", 아리스타는 지난주 발표된 4분기 실적 기준으로 이를 "고려 중이던 어떤 것에도 추가적인 요소로 보지 않았다"고 말했습니다.
그럼에도 불구하고, 엔비디아의 수직 통합 네트워킹 전략에 재조명된 관심은 아리스타 주식에 조기 거래에서 압력을 가하기에 충분한 것으로 보였습니다.
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