2026년 3월 1일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
핵심 요점
슈왑 미국 배당 주식 ETF(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)는 상위 100개 배당주를 보유하고 있습니다. 이 ETF는 평균 이상의 속도로 성장하는 고수익 배당금을 지급하는 기업에 초점을 맞춥니다. 코카콜라(Coca-Cola)와 펩시코(PepsiCo)는 주요 보유 종목 중 두 곳입니다. 슈왑 미국 배당 주식 ETF보다 더 나은 주식 10선 ›
많은 투자자들은 배당주가 지루한 투자라고 생각합니다. 일부 성장주가 주는 짜릿함을 제공하지는 않을지 몰라도, 그 수익률은 결코 지루하지 않습니다. 지난 50년 동안 배당주는 비배당주를 2대 1 이상으로 outperform(초과 수익)했습니다.
슈왑 미국 배당 주식 ETF(NYSEMKT: SCHD)는 배당 투자의 힘을 직접 경험했습니다. 이 상장지수펀드(ETF)는 2011년 10월 출범 이후 연환산 12.9%의 수익률을 기록했습니다. 그 배당 투자 전략이 왜 그토록 성공적이었는지 살펴보겠습니다.
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이미지 출처: 게티 이미지(Getty Images).
최고의 배당주에 집중
슈왑 미국 배당 주식 ETF는 매우 단순한 전략을 가지고 있습니다. 이 ETF는 다우존스 미국 배당 100 지수(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)를 추종하며, 이 지수는 상위 100개 고수익 배당주의 성과를 측정합니다. 이 지수는 배당 수익률과 5년 배당 성장률을 포함한 네 가지 배당 품질 특성을 기준으로 기업을 선별합니다. 배당 성장에 대한 이러한 초점은 주목할 만합니다.
배당주에 대한 데이터는 명확한 추세를 보여줍니다. 꾸준히 배당금을 늘리는 기업이 장기적으로 최고의 수익률을 제공합니다:
| 배당 정책 | 평균 연간 총 수익률 |
|---|---|
| 배당 성장 및 개시 기업 | 10.2% |
| 배당 지급 기업 | 9.2% |
| 배당 정책 변동 없음 | 6.8% |
| 배당 삭감 및 중단 기업 | -0.9% |
| 비배당 기업 | 4.3% |
| 동일 가중 S&P 500 지수 | 7.7% |
데이터 출처: 네드 데이비스 리서치(Ned Davis Research) 및 하트퍼드 펀드(Hartford Funds). (참고: 1973년부터 2024년까지 S&P 500 기업 데이터 기준).
배당 성장 기업의 더 높은 수익률을 이끄는 주요 요인은 소득과 이익 성장의 결합입니다. 증가하는 배당 소득은 투자자에게 꾸준히 상승하는 기초 수익률을 제공하는 동시에, 성장하는 이익은 주가 상승을 견인합니다.
슈왑 미국 배당 주식 ETF는 더 높은 배당 수익률을 가지고 있으며 평균 이상의 속도로 배당금을 늘리고 있는 100개 기업을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 지난 3월 펀드가 마지막 연례 재구성을 완료했을 때, 100개 보유 종목은