2026년 3월 2일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
블룸버그
(블룸버그) -- 관계자에 따르면 JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.)가 전자아츠(Electronic Arts Inc.)의 역대 최대 규모 레버리지드 바이아웃(LBO)을 위한 신디케이트 채권 판매 절차를 다음 주에 공식적으로 시작할 예정이다.
이 관계자는 공개되지 않은 정보라며 익명을 요구하며, 미국 최대 은행인 JP모건이 이번 주 마이애미비치에서 레버리지드 파이낸스 컨퍼런스를 개최한다고 밝혔다. 이 자리에서 앤드루 윌슨(Andrew Wilson) 전자아츠 최고경영자(CEO)는 총액 약 200억 달러 규모의 이 차입금 조성에 있어 주요 투자자(앵커) 확약을 위해 최대 규모의 투기등급 채권 투자자 일부와 회담을 가질 예정이다.
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이 관계자는 추가로, 투자자들은 신디케이트 거래의 앵커(주요 투자자) 역할을 위해 최소 5억 달러를 확약할 것으로 예상되며, 해당 거래는 3월 9일에 사전 마케팅을 시작하고 달러와 유로로 표시될 것이라고 말했다.
JP모건 대표는 논평을 거부했다. 전자아츠 대표는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다. 세마포어(Semafor)가 이전에 투자자 회담의 일부 세부 사항을 보도한 바 있다.
사모펀드 실버레이크 매니지먼트(Silver Lake Management), 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF), 어피니티 파트너스(Affinity Partners)가 주도하는 전자아츠의 550억 달러 규모의 대형 레버리지드 바이아웃은, 최근 몇 년간 고금리로 위축되었던 대규모 사모펀드 거래를 부활시키는 전환점으로 여겨졌다.
시청: JP모건 체이스의 북미 레버리지드 파이낸스 책임자 캐서린 오도넬(Catherine O'Donnell)은 올해 M&A 활동이 증가할 것으로 전망한다고 말했다. 출처: 블룸버그
그러나 2026년 첫 두 달은 지리정치적 불안부터 인공지능(AI)이 기존 비즈니스 모델을 뒤흔들 것에 대한 우려에 이르기까지 새로운 도전들로 특징지어졌다. 중동 분쟁과 미국 대통령 선거가 임박하면서 시기는 이제 더욱 까다로워졌다.