2026년 3월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
점점 더 많은 개인 투자자들이 시장에서 우위를 점하기 위해 주식 연구와 투자에 인공지능(AI)을 활용하고 있습니다.
한 레딧 사용자는 최근 AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)의 대규모 언어 모델(LLM) '클로드 오퍼스(Claude Opus) 4.6'을 활용해 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc., NYSE:BRK, BRK.B)의 워런 버핏(Warren Buffett) 회장의 투자 철학을 바탕으로 한 주식 선별 시스템을 구축했다고 밝혔습니다. 이 실험의 목표는 간단했습니다: AI가 주식을 선택하는 데 얼마나 효과적인지 테스트하고, 그 모델 기반 포트폴리오가 과거에 어떻게 성과를 냈을지 살펴보는 것이었죠.
해당 레딧 사용자는 LLM에 1977년부터 2024년까지의 버핏 투자자 서한을 입력하며, 가장 흔한 투자 원칙을 추출하고 이를 바탕으로 점수 시스템을 구축하도록 요청했습니다. 모델은 재무 데이터만 제공된 50개 주식의 블라인드 샘플을 받았습니다: 버크셔 스타일 보유 종목 20개, 가치주 후보 15개, 투기성 주식 15개로 구성되었죠.
레딧 사용자에 따르면, 백테스팅 시뮬레이션에서 이 AI 포트폴리오는 2020년 이후 약 134%의 수익률을 기록하며, 버핏의 동일 가중치 포트폴리오와 S&P 500 지수를 능가했습니다. 버핏의 실제 가중치 포트폴리오는 약 165%의 수익률로 여전히 앞섰는데, 이는 주로 버크셔의 애플(Apple Inc., NASDAQ:AAPL) 대규모 보유 지분 때문이었습니다.
AI 모델의 중요하고 놀라운 선정 종목 몇 가지를 살펴보겠습니다.
알파벳(Alphabet)
알파벳(Alphabet Inc., NASDAQ:GOOGL, GOOG)은 AI가 설계한 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지한 종목입니다. 이 주식은 지난 1년간 71% 상승했습니다. 버크셔 해서웨이는 지난 12월 말 기준 이 회사에 55억 9천만 달러 규모의 지분을 보유하고 있습니다.
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비자(Visa)
비자(Visa Inc., NYSE:V) 주가는 지난 1년간 12% 하락했습니다. 버크셔는 지난해 말 기준 이 결제 대기업에 29억 1천만 달러 규모의 지분을 보유하고 있습니다.
프록터 앤 갬블(Procter & Gamble)
버크셔 해서웨이가 과거에 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble Co., NYSE:PG)을 보유한 적은 있지만, 이 주식은 현재 포트폴리오에 포함되어 있지 않습니다. PG 주가는 지난 12개월간 4.3% 하락했습니다.
코인베이스 글로벌(Coinbase Global)
코인베이스 글로벌(Coinbase Global Inc., N