2026년 3월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
미국 기반 자산운용사 젠슨 인베스트먼트 매니지먼트가 '젠슨 퀄리티 그로스 에퀴티 전략(Jensen Quality Growth Equity Strategy)'에 대한 2025년 4분기 투자자 서한을 발표했습니다. 서한 사본은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. S&P 500 지수는 2022년부터 시작된 상승세를 2025년 4분기에도 이어갔습니다. 젠슨 퀄리티 그로스 에퀴티 컴포지트는 4분기에 지수를 하회하는 성과를 기록했습니다. 해당 전략의 2025년 4분기 수익률(순)은 -0.55%로, 지수 수익률 2.66%에 미치지 못했습니다. 섹터 수준에서 포트폴리오의 상대적 부진은 주로 산업재(Industrials) 섹터에 기인했습니다. 저품질 주식들의 우월한 성과는 품질 관점에서의 상대적 부진을 더욱 부각시켰습니다. 메가캡 기술주에 대한 시장 집중이 현재 투자 테마를 특징짓고 있습니다. 본 포트폴리오는 내구성을 유지하면서 인공지능(AI)과 디지털 전환에서 비롯된 성장을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 당사는 여러 경제 주기에 걸쳐 경제적 가치를 창출할 수 있는 기업 보유를 우선시하며, 장기 주주 수익을 위해 품질, 현금 창출 능력, 내구성에 집중하고 있습니다. 2025년 핵심 선정 종목에 대한 통찰력을 얻기 위해 포트폴리오의 상위 5대 보유 종목을 검토해 보시기 바랍니다.
2025년 4분기 투자자 서한에서 젠슨 퀄리티 그로스 에퀴티 전략은 엘리 릴리 앤드 컴퍼니(Eli Lilly and Company, NYSE:LLY)와 같은 주식을 강조했습니다. 엘리 릴리 앤드 컴퍼니(NYSE:LLY)는 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 둔 선도적인 제약회사로, 인간용 의약품을 연구 개발, 제조 및 판매합니다. 2026년 3월 5일, 엘리 릴리 앤드 컴퍼니(NYSE:LLY) 주식은 주당 $983.26에 거래를 마쳤습니다. 엘리 릴리 앤드 컴퍼니의 1개월 수익률은 -7.08%였으며, 지난 52주 동안 주가는 13.07% 상승했습니다. 엘리 릴리 앤드 컴퍼니(NYSE:LLY)의 시가총액은 8,800억 3,600만 달러입니다.
젠슨 퀄리티 그로스 에퀴티 전략은 2025년 4분기 투자자 서한에서 엘리 릴리 앤드 컴퍼니(NYSE:LLY)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
"해당 분기 동안 가장 큰 긍정적 기여를 한 개별 종목은 엘리 릴리 앤드 컴퍼니였습니다..."