2026년 3월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**간략 요약**
브로드컴(AVGO)은 3.44% 상승해 332.77달러에 거래되었으며, AI(인공지능) 매출은 106% 증가한 84억 달러를 기록했습니다. 2분기 AI 매출 가이던스는 107억 달러입니다. 엔비디아(NVDA)는 매출이 73% 증가한 681억 3천만 달러, 데이터 센터 매출이 623억 1천만 달러를 기록했으나 주가는 하락했습니다. 브로드컴의 CEO는 OpenAI를 고객으로 확보한 상태에서 2027년까지 AI 칩 매출 1,000억 달러라는 구체적인 목표를 투자자에게 제시하며, 강력한 실적에도 불구하고 엔비디아가 제시하지 못한 명확한 성장 이야기를 제공했습니다. 2010년 엔비디아를 예측한 애널리스트가 그의 상위 10대 AI 주식을 공개했습니다. 무료로 확인하세요.
CNBC의 크리스티나 파르시네벨로스는 이번 주 브로드컴(나스닥: AVGO)이 실적을 발표한 후 명쾌하게 말했습니다: "브로드컴이 방금 엔비디아가 설명하지 못한 것을 해냈습니다."
그게 전부입니다. 하지만 왜 이것이 중요한지 살펴보겠습니다.
**엔비디아의 문제**
엔비디아(나스닥: NVDA)는 축하할 만한 실적을 발표했습니다. 매출은 전년 대비 73% 증가한 681억 3천만 달러에 달했습니다. 데이터 센터 부문만 623억 1천만 달러를 창출했습니다. 그런데도 주가는 하락했습니다. 파르시네벨로스는 그 이유를 정확히 지적했습니다: "이제 모든 사람이 엔비디아를 알고 있으며, 시장을 움직이려면 단순히 예상을 넘어서는 것 이상이 필요합니다."
**읽어보기: 2010년 엔비디아를 예측한 애널리스트가 그의 상위 10대 AI 주식을 공개했습니다**
소유 포화 상태가 이렇게 극단적일 때, 기준은 "예상치를 넘어서는 것"이 아닙니다. 기준은 "성장 이야기를 바꾸는 것"입니다. 엔비디아는 그렇게 하지 못했습니다. 브로드컴은 했습니다.
**호크 탄(Hock Tan) CEO가 실제로 말한 것**
브로드컴의 CEO는 투자자들이 좀처럼 얻기 힘든 것을 제공했습니다: 시한이 있는 구체적인 숫자입니다. 호크 탄 CEO는 투자자들에게 2027년까지 AI 칩 매출 1,000억 달러 이상에 대한 명확한 청사진을 제시했습니다. 그는 또한 OpenAI를 고객으로 확보했음을 확인하고 시장에 소프트웨어 사업이 AI로 인해 피해를 보지 않을 것이라고 말했습니다.
마지막 요점은 제대로 평가받지 못하고 있습니다. 브로드컴의 VMware 주도 소프트웨어 부문은 반복적 매출을 창출하는 기계입니다. 약세론자들의 주장은 항상 AI의 파괴적 영향이 이 부문을 잠식할 수 있다는 것이었습니다. 탄 CEO는 그 우려를 직접적으로 불식시켰습니다.
실적 수치도 그의 말을 뒷받침했습니다. 1분기 AI 매출은 전년 대비 106% 증가한 84억 달러로 예상을 상회했습니다. 그리고 탄 CEO는 2분기 전체 매출 가이던스 약 125억 달러 대비, 2분기 AI 반도체 매출 가이던스를 107억 달러로 제시했습니다.