2026년 3월 8일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
컨스텔레이션 에너지(Constellation Energy)가 메타 플랫폼스(Meta Platforms)와 마이크로소프트(Microsoft)와 체결한 장기 계약은 인상적인 수익 가시성을 제공합니다. GE 버노바(GE Vernova)는 가스 터빈, 송전망 장비, 풍력 시스템에 대해 1,500억 달러 규모의 방대한 미수주물량을 보유하고 있습니다. 두 기업 모두 데이터 센터에 의해 주도되는 급증하는 전력 수요로부터 혜택을 받을 수 있는 유리한 입지에 있습니다. ›
엔비디아(Nvidia, 나스닥: NVDA)는 2월 26일 실적이 강력하다고 발표했으나, 주가는 2월 27일까지 실적 발표 전 수준 대비 9% 이상 하락했습니다. 이후 주가가 소폭 회복되고 있지만, 여전히 실적 발표 전 가격보다 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
이미지 출처: 게티 이미지.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀은 엔비디아와 인텔(Intel) 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점 기업'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 회리에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 »
투자자들은 이제 단기 실적보다는 인공지능(AI) 자본 지출의 지속 가능성에 더 주목하고 있습니다. 또한 경쟁 압력이 높아지는 점도 우려하고 있습니다. 하이퍼스케일러와 기업들이 점점 더 AI 학습에서 추론(생산 환경에서 AI 모델을 실시간으로 배포하는 것)으로 전환함에 따라, 일부에서는 이로 인해 경쟁하는 반도체 업체들에게 더 많은 기회가 생길 수 있다고 믿고 있습니다.
이러한 환경에서 투자자들은 반도체 및 AI 관련 주식을 넘어 에너지 주식을 고려할 수 있습니다. 컨스텔레이션 에너지(나스닥: CEG)와 GE 버노바(뉴욕증권거래소: GEV)는 미국 전력 수요의 장기적인 증가세로부터 혜택을 받을 수 있는 유리한 입지에 있는 두 가지 성장주입니다. 또한 두 기업 모두 주로 미국 전력 시장에서 사업을 운영하기 때문에 중동 관련 석유 공급 차질로부터 상대적으로 자유롭습니다.
1. 컨스텔레이션 에너지
컨스텔레이션 에너지는 2026년 1월 캘파인(Calpine) 인수를 완료한 후 미국 최대 전력 생산업체 중 하나가 되었습니다. 이 인수는 컨스텔레이션 에너지의 무탄소 원자력 발전과 캘파인의 천연가스 및 지열 발전을 결합했습니다.