2026년 3월 10일 · Unknown · financial · 출처 Seeking Alpha
[퍼싱 스퀘어 다운타운 로스앤젤레스]
규제 당국 제출 서류에 따르면, 퍼싱 스퀘어 홀드코 L.P.(PSHZF)가 계획된 '퍼싱 스퀘어 인크(Pershing Square Inc.)'로의 전환 및 제안된 기업공개(IPO)를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 등록 명세서를 제출했습니다.
억만장자 투자자 빌 애크먼은 퍼싱 스퀘어와, 그가 이전에 2024년에 상장을 추진했던 미국 상장 폐쇄형 펀드 '퍼싱 스퀘어 USA'(PSUS)의 **이중 공개 상장**을 노리고 있습니다.
이 결합 사모 배정(combined private placement)에는 5,560만 보통주의 매입과 PS 인크의 1,670만 보통주 발행이 포함됩니다. 운용사 및 그 계열사로부터의 1억 달러 규모 보통주 투자를 포함할 경우, 이 거래는 회사에 총 약 28억 달러의 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이 사모 배정에서 PSUS 주식을 주당 50달러에 총 5,560만 주를 매입하게 됩니다.
회사는 결합 사모 배정에서 발생하는 총 조달 자금을 포함하여, **최소 50억 달러 규모의 총 공모 규모**를 목표로 하고 있습니다. 시장 상황 및 투자자 수요와 같은 요인에 따라 총 공모 규모는 증가될 수 있습니다.
회사는 보통주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 "PSUS" 심볼로 상장할 계획입니다.
그러나 회사는 이 공모로 조달되는 총 자금과 결합 사모 배정으로 조달되는 총 자금을 합친 금액이 **100억 달러를 초과하지 않도록** 총 공모 규모를 늘릴 의도는 없습니다.
퍼싱 스퀘어의 IPO 주간사는 시티그룹(C), UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS), 뱅크오브아메리카 증권, 제퍼리스(JEF), 웰스파고 증권입니다.
**퍼싱 스퀘어 홀딩스, 퍼싱 스퀘어 USA 주식회사 관련 추가 정보**
* 퍼싱 스퀘어 홀딩스 2025년 하반기 주주 서한