2026년 3월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**간단 요약**
iShares ESG Aware MSCI USA ETF(ESGU)의 지난 1년 수익률은 18.67%로, SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 17.77%를 앞섰습니다. 5년 누적 수익률은 76%로 SPY의 74%보다 높았습니다. 주요 보유 종목에는 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)가 포함되며, 엑슨모빌(XOM)도 상위 20위 안에 있습니다. ESGU는 광범위한 시장을 밀접하게 추종하는데, 그 이유는 ESG 편향이 너무 강하지 않아 니치 가치 펀드가 아닌 S&P 500과 유사한 섹터 비중을 유지하기 때문입니다. 2010년 엔비디아를 예측한 애널리스트가 그의 상위 10대 AI 주식을 공개했습니다. 여기서 무료로 확인하세요.
수년 동안 ESG 투자에 대한 비판은 간단했습니다: 포트폴리오에 대해 좋은 느낌을 가지려면 수익을 포기해야 한다는 것이었죠. ESGU의 데이터는 다른 이야기를 들려줍니다.
**ESGU가 실제로 설계된 목적**
iShares ESG Aware MSCI USA ETF(ESGU)는 투자자에게 미국 주식 시장에 대한 광범위한 투자 기회를 제공하면서도 환경, 사회, 지배구조(ESG) 프로필이 더 강한 기업으로 편향되도록 설계되었습니다. 이름에서 핵심 단어는 '순수한(Pure)'이 아닌 '인식하는(Aware)'입니다. 이 펀드는 논란의 여지가 있는 모든 기업을 배제하는 펀드가 아닙니다. 이 펀드는 모지수인 MSCI USA 지수 대비 ESG 특성을 최적화하면서도 섹터 비중과 위험 요인을 광범위한 시장과 밀접하게 일치시키는 MSCI USA Extended ESG Focus 지수를 추종합니다. 목표는 가치 기준으로 선별된 니치 펀드가 아니라, ESG에 기울어져 있는 핵심 주식 포지션입니다.
여기서의 수익 창출 엔진은 다른 광범위 주식 펀드와 동일합니다: 미국의 대형 및 중형주 기업의 지분을 보유하고 시간이 지남에 따라 그들의 수익 성장과 가치 상승에 참여하는 것입니다. 옵션 오버레이, 레버리지, 복잡한 전략은 없습니다. 이 펀드는 레버리지를 사용하지 않으며, 0.15%의 운용보수로 인한 비용 부담은 최소화됩니다. 이는 지수 구성 단계에서 ESG 필터가 적용된 직관적인 주식 투자 수단입니다.
**전제를 뒷받침하는 숫자들**
지난 1년 동안 ESGU는 약 19%의 수익률을 기록하며, 같은 기간 SPY의 +18% 수익률을 근소하게 앞섰습니다.