2026년 3월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
사진작가: 데이비드 폴 모리스/블룸버그
(블룸버그) -- 세일즈포스가 사주(自株) 매입 자금을 조달하기 위해 최대 250억 달러 규모의 채권 발행을 계획하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이는 해당 소프트웨어 기업의 사상 최대 규모 채권 발행이 될 것입니다.
내용을 공개적으로 밝히지 않은 관계자들의 요청으로 익명을 요구한 소식통에 따르면, 세일즈포스는 최소 200억 달러 규모의 미국 달러 채권 발행을 목표로 하고 있습니다. 이들은 채권이 이번 주 중으로 발행될 수 있지만 시기는 변경될 수 있다고 덧붙였습니다.
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세일즈포스는 JP모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 바클레이즈, 시티그룹, 웰스파고를 주관사로 지정해 화요일 고정수익 투자자 설명회를 개최할 예정입니다.
인공지능(AI)이 기존 공급업체에 미치는 영향에 대한 월스트리트의 우려를 상징하는 기업이 된 세일즈포스는 지난 2월 26일, 예상치를 상회하는 매출 전망과 함께 500억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과 5.8%의 배당금 인상을 발표했습니다.
무디스는 화요일 발표한 보고서에서 채권 발행을 통한 자사주 매입은 "자본 구조에서 더 높은 부채 허용도를 포함한 재정 정책의 중대한 변화"라고 평가하며 세일즈포스의 신용등급을 한 단계 하향 조정해 A2로 낮췄습니다. 한편 S&P 글로벌 레이팅스는 전망을 네거티브(부정적)로 낮췄습니다.
세일즈포스는 슬랙 인수를 지원하기 위해 80억 달러를 조달한 2021년 이후 미국 채권 시장에서 자금을 조달한 바 있습니다.
JP모건, 바클레이즈, 시티그룹, 웰스파고는 논평을 거부했습니다. 세일즈포스와 뱅크오브아메리카는 즉각적인 답변을 하지 않았습니다.
소식통에 따르면, 세일즈포스의 채권 발행 계획은 아마존닷컴이 달러 및 유로 표시 채권 발행을 통해 최소 370억 달러를 조달하려는 시기와 맞물려 있습니다.