2026년 3월 12일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
프론테라 에너지(Frontera Energy)가 콜롬비아 탐사·생산(E&P) 자산을 파렉스 리소시스(Parex Resources)에 7억 5천만 달러(부채 포함)에 매각하는 최종 계약을 체결했습니다.
계약 조건에 따라 파렉스는 최대 5억 2,500만 달러의 지분 대가를 지급하고 자산을 인수합니다. 이 중 5억 달러는 계약 체결 시 지급되며, 나머지 2,500만 달러는 키파(Quifa) 협력 계약이 12개월 이내에 연장될 경우 추가로 지급됩니다.
파렉스는 또한 프론테라의 2028년 만기 시니어 무담보 채권 3억 1,000만 달러와 셰브론(Chevron) 선급금 대출 8,000만 달러를 인수하여 총 거래 규모는 약 7억 5,000만 달러에 달합니다.
프론테라 에너지의 올란도 카브랄레스(Orlando Cabrales) 최고경영자(CEO)는 "파렉스는 콜롬비아 최대 독립 운영사로서 주요 이해관계자와의 견고한 관계를 바탕으로 VIM-1 협력을 통해 우리 자산에 대한 직접적인 이해도를 갖추고 있어, 직원과 파트너 및 지역사회에 대한 운영 및 재무 역량과 연속성을 제공할 것"이라고 말했습니다.
그는 이어 "프론테라에게 이번 거래는 순수 인프라 기업으로서의 새로운 장을 여는 계기가 될 것"이라며 "약 7,700만 달러의 배당 가능 현금흐름, 푸에르토 바히아(Puerto Bahia)의 LPG(액화석유가스) 수입 시설, 잠재적인 LNG(액화천연가스) 재기화 프로젝트, 컨테이너 화물 확장 등 다수의 단기 성장 동인, 그리고 주주에게 자본을 환원할 강력한 경로를 갖추게 될 것"이라고 덧붙였습니다.
이번 계약은 파렉스가 지오파크(GeoPark)와의 기존 협상(2026년 1월 29일 발표) 대비 지분 대가를 1억 2,500만 달러 추가로 제안한 수정 제안에 따른 것입니다.
이에 따라 프론테라는 지오파크와의 거래를 종료하고 계약 조건에 따라 2,500만 달러의 위약금을 지급했습니다.
프론테라는 계약 체결 후 주주 승인을 얻고 지오파크 위약금, 성장 프로젝트 준비 자본 및 거래 비용 등을 고려한 후, 조건부 지급금을 포함해 약 4억 7,000만 달러를 주주에게 배분할 계획입니다.
이 배분금은 주당 약 9.18 캐나다 달러에 해당할 것으로 예상됩니다.