2026년 3월 14일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
Investing.com -- 모건스탠리는 금요일(현지시간) 고객들에게 보낸 보고서에서 인공지능(AI)이 기술 부문 전반에 걸쳐 수요를 재편하면서 인프라 중심 소프트웨어 업체 중 선별된 일부 기업들의 실적이 시장을 상회할 것으로 전망한다고 밝혔습니다.
모건스탠리의 애널리스트 산지트 싱은 최근 개최된 TMT(기술·미디어·통신) 컨퍼런스를 통해 "인프라 담당 부문의 성장 전망에 대해 더 낙관하게 됐다"고 말했습니다. 특히 고객들이 AI 코딩 에이전트로 복제하기에는 너무 크고 복잡한 플랫폼을 보유한 기업들에 대해 더욱 그렇다고 덧붙였습니다.
모건스탠리는 주요 인프라 벤더들의 경영진이 "자사 비즈니스가 AI에 의한 중개 위험에 노출되지 않는 이유를 효과적으로 설명했다"고 전했습니다. 보고서는 "인프라 플랫폼의 규모와 복잡성"과 고객들이 유사 시스템을 재구축할 경우 발생하는 "더 높은 총 소유 비용(TCO)"을 그 이유로 꼽았습니다.
이들 기업의 멀티클라우드 전략은 또한 핵심 업무 부하에 필요한 "가용성과 복원력"을 제공하는 것으로 알려졌습니다.
모건스탠리는 투자자들이 "에이전트가 대량으로 소비할 것들을 제공하는" 소프트웨어 기업들에 주목해야 한다고 조언하며, 데이터 인프라와 관측 가능성 분야에서 기회가 있을 것으로 봤습니다.
모건스탠리에 따르면 가장 큰 수혜를 볼 기업으로는 스노우플레이크, 데이터독, 아카마이, 제이프로그 등이 꼽힙니다.
스노우플레이크의 프레젠테이션은 "가장 인상적"이었으며, 경영진은 업계 변화에 대한 "극도의 위기감"을 보여줬습니다.
싱은 "투자자들이 AI 에이전트로 이동하는 세계의 장기적 영향에 대해 계속 논쟁하는 가운데, 2026년에 시장을 상회할 기업들은 현재 환경에서 가장 중요한 우선순위와 연결된 기업들일 것"이라고 말했습니다.
여기에는 클라우드 전환 가속화, 새로운 애플리케이션 개발, 지속적인 소프트웨어 개발 활동 등이 포함됩니다.
컨퍼런스 이후 모건스탠리는 스노우플레이크, 아카마이, 데이터독, 제이프로그를 최상의 투자 아이디어로 꼽았으며, 몽고DB가 그 뒤를 이었습니다.
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