2026년 3월 17일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
소형주 성장 펀드를 찾는 투자자라면 JPMorgan Small Cap Blend A(VSCOX)를 고려해볼 만합니다. VSCOX는 자크스 뮤추얼 펀드 랭킹에서 3점(홀드)을 받았으며, 이는 규모, 비용, 과거 실적 등 다양한 예측 요소를 기반으로 합니다.
**투자 목표**
VSCOX는 소형주 성장 펀드 범주에 속하며, 이 부문에는 다양한 다른 선택지도 많습니다. 소형주 성장 뮤추얼 펀드는 일반적으로 성장 가능성이 크고 시가총액이 20억 달러 미만인 주식에 포트폴리오를 집중합니다. 이러한 포트폴리오는 주로 신흥 산업과 시장에서 활동하는 소규모 기업들로 구성되는 경향이 있습니다.
**펀드/운용사 역사**
VSCOX는 J.P. Morgan이 운용하며, 본사는 매사추세츠주 보스턴에 위치해 있습니다. JPMorgan Small Cap Blend A는 1997년 5월에 처음 출시되었으며, 최근 공개된 정보 기준으로 VSCOX는 약 4억 7,493만 달러의 자산을 모았습니다. 현재 펀드 매니저인 에이탄 샤피로(Eytan Shapiro)는 2004년 9월부터 이 펀드를 담당해 왔습니다.
**실적**
물론 투자자들은 펀드의 강력한 실적을 찾습니다. 이 펀드는 5년 연간화 총수익률 3.29%를 기록했으며, 동일 범주 펀드들 중 하위 3분의 1에 속합니다. 더 짧은 기간을 분석하려는 투자자라면 3년 연간화 총수익률 8.4%를 참고할 수 있으며, 이 기간 동안에도 하위 3분의 1에 위치합니다.
펀드 수익률이 모든 비용을 반영하지 않을 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 반영되지 않은 수수료는 수익률을 낮출 것입니다. 총수익률은 펀드의 [%] 판매 수수료를 반영하지 않습니다. 판매 수수료가 포함되었다면 총수익률은 더 낮았을 것입니다.
펀드 실적을 살펴볼 때는 수익률의 표준 편차도 주목해야 합니다. 표준 편차가 낮을수록 펀드의 변동성이 적다는 의미입니다. 지난 3년간 VSCOX의 표준 편차는 16.89%로, 동일 범주 평균인 12.42%보다 높습니다. 지난 5년간 펀드의 표준 편차는 17.42%로, 동일 범주 평균보다 높습니다.