2026년 3월 18일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**간단 요약**
T-Mobile US(TMUS)는 2025년에 업계 최고 수준의 330만 명의 사후결제(포스트페이드) 휴대전화 순증가를 기록했으며, 179억 9,500만 달러의 자유현금흐름(전년 대비 80.27% 증가)을 창출했습니다. 또한 2026년 코어 조정 EBITDA를 370억 달러에서 375억 달러로 전망하며, 이는 전년 대비 약 10% 성장을 나타냅니다. 시티(Citi) 애널리스트 마이클 롤린스는 목표주가를 220달러에서 225달러로 상향 조정했으며, 해당 주식이 0.8의 PEG 비율로 거래되어 수익 성장을 저평가하고 있으며 배수 확장이 정당하다고 주장했습니다. T-Mobile의 업계 최고 수준의 가입자 증가와 가속화되는 자유현금흐름은 2026년 12월까지 146억 달러의 자사주 매입 권한을 실행하는 데 필요한 현금 창출을 제공하며, 시티가 목표가 225달러로 재평가되어야 한다는 주장을 뒷받침합니다. 최근 한 연구에서는 미국인의 퇴직 저축을 두 배로 늘리고 퇴직을 꿈에서 현실로 바꾼 단 하나의 습관을 확인했습니다. 자세히 보기.
T-Mobile US(나스닥: TMUS)는 봄을 맞이하며 혼조세를 보였습니다. 주가는 지난주 동안 1.23% 하락했으며, 지난 12개월 동안 17% 하락하여 52주 최고가 268.02달러에서 크게 멀어졌습니다. 대부분의 애널리스트들은 훨씬 더 높은 목표가를 제시하고 있으며, 합의 목표가는 268.52달러에 있습니다. 이러한 배경에서 시티 애널리스트 마이클 롤린스는 중립(Neutral) 등급을 유지하면서 목표주가를 220달러에서 225달러로 상향 조정했습니다. 하지만 TMUS가 2026년 말까지 현실적으로 225달러에 도달할 수 있을까요?
**마이클 롤린스의 TMUS 225달러 예측**
롤린스의 업데이트된 호주(콜)는 두 가지 간단한 전제에 기반합니다: 2026년 1분기 실적이 예상에 부합할 것과 T-Mobile의 성장 전망에 대한 더 나은 배수 적용입니다. 배수 재평가 논리는 타당성이 있습니다. T-Mobile은 현재 선행 주가수익비율(P/E)이 약 20배, PEG 비율이 0.8로 거래되고 있어 시장이 동종 업체 대비 수익 성장을 저평가하고 있을 수 있음을 시사합니다. 회사는 2026년 코어 조정 EBITDA를 370억 달러에서 375억 달러로 전망했으며, 이는 중간값 기준 전년 대비 약 10% 성장을 나타내어 적정한 배수 확장의 근거를 제공합니다.
**읽어보기:** 데이터에 따르면, 한 가지 습관이 미국인의 저축을 두 배로 늘리고 증대시킵니다.