2026년 3월 20일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**사진: Adam Gray/Bloomberg**
(블룸버그) -- 넥스타 미디어 그룹(Nexstar Media Group Inc.)이 테그나(Tegna Inc.) 인수를 위한 자금 조달을 돕기 위해 다음 주에 투자등급(IG) 채권 시장에 진출할 계획이다. 이는 해당 거래의 차입 비용을 잠재적으로 낮출 수 있는 움직임이다.
관계자들에 따르면, 미국은행(Bank of America Corp.)이 투자자들에게 넥스타가 피치 레이팅스(Fitch Ratings)로부터 두 번째 투자등급 등급을 받게 되어 잠재적인 고등급 채권 발행이 진행될 수 있게 될 것이라고 알렸다.
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텍사스주 어빙에 기반을 둔 이 TV 방송사 운영사는 또한 자금 조달 패키지의 일환으로 고수익(하이일드) 무담보 채권 발행도 검토 중이라고 관계자들이 덧붙였다. 이 거래와 연계된 27억 5천만 달러 규모의 레버리지론 발행 마감일은 수요일로 정해져 있었다. 관계자들은 아직 최종 결정이 내려지지 않았으며 계획이 변경될 수 있다고 말했다.
이 채권 발행은 미국은행, JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.), 골드만 삭스(Goldman Sachs Group Inc.)가 인수를 위해 인수한 57억 3천만 달러 규모의 부채와 테그나의 일부 의무를 재융자하기 위해 마련된 것이다.
이 채권 발행 구조는 파라마운트 스카이댄스(Paramount Skydance Corp.)의 워너브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery Inc.) 인수를 위해 계획된 자금 조달 방식을 그대로 반영할 것으로 보인다. 해당 거래 역시 투자등급 채무와 정크등급(비투자등급) 채무를 결합할 것으로 예상된다. 일반적으로 차입자는 둘 중 하나를 선택하지만, 둘 다 선택하는 경우는 드물다.
케이블TV 사업자 차터 커뮤니케이션스(Charter Communications Inc.)도 투자등급 담보 채권과 정크등급 무담보 채권을 모두 보유하고 있으며, 두 시장을 모두 활용해 자금을 조달한다.
넥스타는 S&P 글로벌 레이팅스(S&P Global Ratings)와 무디스 레이팅스(Moody's Ratings)로부터 모두 비투자등급 발행자 등급을 받고 있어, 우량 기업보다 더 높은 디폴트(채무 불이행) 위험을 안고 있다. 그러나 해당 회사의 담보 채무는 S&P로부터 BBB- 등급을 받고 있다.