2026년 3월 31일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
니덤(Needham)의 월가 애널리스트들이 ARM 홀딩스의 새로운 칩 사업 계획을 이유로 해당 종목 투자 의견을 상향 조정했습니다. 모건 스탠리는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 인상했습니다. 두 종목 모두 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 크라우드스트라이크보다 더 선호하는 10개 종목 보기 ›
올해 클라우드 컴퓨팅 관련주는 흥미로운 사례를 보여주고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 수요가 계속 급증하고 있음에도, 이 산업의 많은 종목들은 부진한 모습을 보였습니다.
그 이유 중 하나는 3년간의 강세장 수익으로 인해 주식들이 지나치게 비싸지고 과대평가되었기 때문입니다. 하지만 클라우드 관련주에 특화된 다른 이유들도 있습니다. 많은 기업들이 높은 수요를 처리하기 위한 용량 제약에 직면하면서, 이는 이익 극대화 능력을 저해했습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀이 방금 엔비디아와 인텔 모두가 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점기업'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 기업에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 읽기 ›
또한 클라우드 컴퓨팅 관련주들은 용량 제약을 해결하기 위한 AI 인프라 구축에 과거보다 훨씬 더 많은 자금을 지출하고 있습니다. 그러나 많은 투자자들은 이러한 막대한 자본 지출이 적절한 수익을 창출할지, 아니면 단순히 자유 현금 흐름을 잠식하고 마진을 압박하며 수익 성장을 저해할지 의문을 제기하고 있습니다. 다른 이들은 인프라 투자가 장기 성장에 필수적이라고 주장합니다.
이미지 출처: 게티 이미지스.
애널리스트 커뮤니티에서는 이번 달 클라우드 관련주에 대한 강세 전망이 제기되었습니다. 최근 월가 주식 선별가들에 의해 투자 의견이 상향 조정된 두 가지 클라우드 관련주를 소개합니다.
1. ARM 홀딩스
ARM 홀딩스(나스닥: ARM)는 클라우드 컴퓨팅 기업은 아니지만, 설계를 제공하고 칩 제조사에 라이선스를 부여해 자체 칩을 구축할 수 있도록 함으로써 해당 산업에 서비스를 제공합니다. 스마트폰 칩 시장에서 지배적 위치를 차지하고 있으며, AI 데이터센터 시장으로 영역을 확장해 왔습니다.
그러나 이번 주 초 ARM은 새로운 회사 방향성을 발표하며 자체 CPU 칩인 'ARM AGI CPU'를 출시했습니다. 이 칩은 데이터