2026년 3월 31일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
전쟁으로 원유 가격이 급등했습니다. 글로벌 기준 가격인 브렌트유는 올해 70% 급등해 배럴당 100달러를 넘어섰습니다. 이 같은 상승세로 대부분 에너지주가 올랐습니다.
에너지주 상승은 올해 초 에너지 비중이 높았던 슈워브 미국 배당 성장형 ETF(상장지수펀드, NYSEMKT: SCHD)에 도움이 됐습니다. 최고의 배당 ETF는 10% 이상 상승해 S&P500 지수가 5% 이상 하락한 것과 큰 대조를 보였습니다. 하지만 올해 원유 덕분에 상승했음에도 이 펀드는 최근 에너지주 비중을 줄였습니다. 왜 그런 결정을 내렸는지 살펴보겠습니다.
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덱 재구성
슈워브 미국 배당 성장형 ETF는 최고의 고수익 배당주 지수(다우존스 미국 배당 100 지수)를 추종하는 패시브(수동운용) 펀드입니다. 이 지수는 100대 최고 고수익 배당주를 보유하도록 매년 한 번 재구성됩니다. 최근 연간 재구성을 완료해 기존 22개 종목을 삭제하고 25개 신규 종목을 추가했습니다. 그 결과 슈워브 미국 배당 성장형 ETF는 삭제된 종목을 매도하고 새로 추가된 종목을 매수했습니다.
이 펀드는 연간 재구성 전 에너지 섹터 비중이 23.5%로 가장 높았습니다. 원유 가격 급등으로 에너지주 비중이 높았던 것이 올해 펀드 수익률 상승에 기여했습니다. 하지만 재구성 후 비중은 16.3%로 낮아져 에너지주는 세 번째로 비중이 높은 섹터가 됐습니다.
작별 인사
슈워브 미국 배당 성장형 ETF는 다음 세 가지 에너지 보유 종목을 매도합니다:
- 발레로 에너지: 정유주로 재구성 전 비중은 2.7%였으며 현재 배당수익률은 1.9%입니다.
- 할리버튼: 석유 서비스 기업으로 비중은 1.3%였으며 현재 배당수익률은 1.7%입니다.
- 오빈티브: 오일 및 가스 생산 기업으로 비중은