2026년 4월 1일 · Unknown · financial · 출처 Seeking Alpha
대형 기술주와 하이퍼스케일러 주식 대부분이 S&P 500(SP500) 대비 오버웨이트(과중 배분) 수준으로 보유되고 있어 소수 종목에 대한 기관의 집중이 지속되고 있음을 보여준다고 미국은행이 팩트셋 데이터를 인용한 보고서에서 전했습니다.
마이크로소프트(MSFT)와 아마존(AMZN)은 가장 광범위하게 보유되면서도 오버웨이트 비중이 큰 종목으로 두각을 나타냈습니다. 두 종목 모두 많은 비율의 펀드에서 보유 중이며, 벤치마크 가중치를 크게 상회하는 배분을 받고 있습니다.
엔비디아(NVDA)와 알파벳의 구글(GOOGL, GOOG) 역시 오버웨이트 영역을 확고히 유지하고 있는데, 이는 인공지능 인프라와 클라우드 생태계에서 이들이 차지하는 핵심적 역할을 반영합니다.
메타 플랫폼스(META)는 상대적으로 가장 오버웨이트된 포지션 중 하나로 나타났습니다. 펀드들의 배분 비중이 S&P 500 내 가중치를 크게 초과하는 반면, 여전히 많은 기관 투자자들이 보유하고 있습니다.
애플(AAPL)은 널리 보유되고 있지만, 오버웨이트 정도는 보다 완만한 수준입니다. 이는 애플이 핵심 보유 종목으로 남아 있지만, 동종 업계 기업들에 비해 적극적인 액티브(적극적) 편중이 덜하다는 것을 시사합니다. 대조적으로 테슬라(TSLA)는 벤치마크 가중치에 더 가깝고, 보유하는 펀드 비율도 더 적습니다.
오라클(ORCL)도 약간의 오버웨이트 포지션이 있음에도 불구하고, 보유 수준에서는 해당 그룹에 뒤쳐져 있습니다.
마이크로소프트 관련 보도
* 마이크로소프트: 코로나19 이전 배수로 회귀 - 그러나 사업은 진화했다
* 마이크로소프트: 2026년의 불길한 시작
* 마이크로소프트: 매력적인 위험 대비 보상 기회