2026년 4월 1일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
저는 지난 2월 11일 Lumentum(LITE)을 'Bull of the Day'로 선정하며 글을 쓴 적 있습니다. 당시 회사는 실적과 가이던스를 모두 크게 상회하는 분기 실적을 발표했고, 주가는 600달러 근처의 사상 최고가로 치솟았었죠.
그 이후로 LITE 주가는 800달러 근처에서 또다시 신고가를 기록했습니다. 또한 NVIDIA(NVDA) 데이터센터 네트워킹용 광학 시스템을 생산하는 이 기업에 대한 실적 전망을 끌어올릴 만한 흥미로운 업계 발전이 여러 가지 있었습니다.
제가 2월 글에서 언급했듯이, "이러한 성장은 NVIDIA가 실리콘 포토닉스 기반 연결, 스위칭, 네트워킹으로 차세대 GPU 랙 규모 데이터센터 아키텍처를 구축하는 세상에서 Lumentum의 광학 부품 및 시스템 계획이 얼마나 강력한지를 보여줍니다."
또한 당시 마이클 허스턴 CEO가 실적 발표 컨퍼런스콜에서 보인 극도의 낙관론도 지적한 바 있습니다. 그는 이렇게 말했죠...
"우리의 전망은 전년 대비 85% 이상의 매출 성장을 예상하고 있지만, 우리는 두 가지 중요한 기회, 즉 광학 회로 스위치(OCS)와 공동 패키징 광학(CPO)의 출발선에 서 있을 뿐입니다."
CPO는 NVIDIA GPU 시스템 설계에 통합되는 레이저의 일반적인 범주로, 젠슨 황 CEO가 말하는 "극단적 공동 설계"에 해당합니다. OCS는 포트 간 직접적 물리적 광 경로를 설정하여 데이터가 광-전기-광(OEO) 변환 없이 광 영역에 머물도록 하는 네트워크 장치입니다.
OCS는 소프트웨어로 제어 가능한 재구성 가능 광섬유 패치 패널 역할을 하며, 기존 전기적 스위치를 우회함으로써 데이터센터와 AI 클러스터의 지연 시간과 전력 소비를 줄입니다.
**NVIDIA, 모든 레이저를 확보하다**
3월 2일, 젠슨 황 CEO와 NVIDIA는 차세대 AI 인프라 및 시스템 설계를 가능하게 하기 위해 첨단 광학 기술(제조 능력 및 R&D 포함)의 "최전선을 발전시키기 위해" LITE와 또 다른 레이저 선도 기업인 Coherent(COHR)와 각각 20억 달러 규모의 투자 및 파트너십 계약을 발표했습니다.
이 비독점적 다년간 전략적 협약에는 NVIDIA의 수십억 달러 규모 구매 약정과 첨단 레이저에 대한 향후 생산 능력 접근 권리가 포함되어 있습니다.