2026년 4월 1일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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Bank of America에 따르면, Tal Liani 애널리스트가 이끄는 보고서에서 투자자들이 인공지능(AI)이 Microsoft(NASDAQ:MSFT), Oracle(NYSE:ORCL), CoreWeave(NASDAQ:CRWV), Nebius(NASDAQ:NBIS) 간 경쟁 구도를 어떻게 재편하고 있는지에 대해 더욱 예리하게 주목하고 있으며, 시장 점유율, 기업 가치 평가, 장기 수요 등이 주요 관심사로 꼽힌다고 전했습니다.
Microsoft의 경우, 은행은 일부 투자자들이 Copilot 도입과 OpenAI, Anthropic, Google의 도구들이 영향력을 확대하는 가운데 회사의 AI 입지 방어 능력에 대해 여전히 회의적이라고 분석했습니다. BofA는 Microsoft의 광범위한 기업용 소프트웨어 영향력과 클라우드 인프라가 여전히 AI를 기존 제품에 통합하고 매출 성장을 뒷받침하는 데 도움이 될 수 있다고 주장했습니다.
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Oracle에 대해서는 애널리스트들이 투자자들이 장기 성장 스토리에 여전히 매력을 느끼지만, 데이터 센터 용량이 계획대로 가동되고 있다는 더 확실한 증거를 원한다고 설명했습니다. 그들은 주가가 이미 많은 위험 요소를 반영하고 있으며, 다가올 용량 확장이 일부 압박을 완화할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.
BofA는 Nebius와 CoreWeave와 같은 네오클라우드 기업들도 기업 가치 평가 방법과 하이퍼스케일러들이 자체 용량을 더 확보하면 이들의 비즈니스 모델이 지속될 수 있을지에 대한 질문에 직면해 있다고 지적했습니다. 은행은 Nebius가 더 명확한 소프트웨어 전략을 갖춘 것으로 보이는 반면, CoreWeave는 여전히 장기 비전을 더욱 선명하게 제시할 필요가 있다고 평가했습니다.
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