2026년 4월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**간단 요약**
웨드부시 증권의 댄 아이브스는 방위 AI가 세대별 지출 주기이며 팔란티어(PLTR)가 선도 기업이고, 오라클(ORCL)과 마이크로소프트(MSFT)가 인프라 및 기업용 계층을 장악할 것이라고 말합니다. 팔란티어의 2025년 4분기 미국 정부 수익은 전년 대비 66% 증가한 5억 7천만 달러에 달했으며, 오라클 클라우드 인프라 수익은 전년 대비 84% 성장한 48억 8,800만 달러, 마이크로소프트 애저는 전년 대비 39% 확대되어 방위 AI 스택 전반에 걸쳐 엄청난 수요가 있음을 보여줍니다. 방위 AI 지출은 시범 사업이 아닌 구조적 예산 항목으로, 지정학적 긴장이 새로운 군사 전쟁 패러다임을 주도함에 따라 세 기업이 소프트웨어, 인프라, 기업용 계층을 장악할 위치에 있습니다. 올바른 주식과 ETF를 선택하는 데 집중한다면 더 큰 그림인 퇴직 소득을 놓치고 있을 수 있습니다. 바로 이것이 '퇴직 소득에 대한 확실한 가이드'가 해결하기 위해 만들어졌으며, 오늘 무료로 제공됩니다. 자세히 보기
웨드부시 증권의 댄 아이브스는 방위 AI를 세대별 지출 주기라고 가장 목소리 높여 주장해온 인물 중 한 명이며, 그의 최근 발언은 투자 논리를 더욱 구체화합니다. 2026 회계연도 OMB 예산안과 그에 따른 AI 지출 배분 증가에 대해 질문받은 아이브스는 구체적인 기업 이름을 언급했습니다.
"규모가 엄청날 것입니다. 제 말은, 팔란티어의 주요 논점 중 하나를 보면 알 수 있죠. 그리고 그것이 정말 첫 번째 사례라고 생각합니다. 방위 분야에 점점 더 통합될 소프트웨어 및 기술 기업들을 보게 될 텐데, 결국 AI 기술로 귀결됩니다. 팔란티어가 우리가 목격한 첫 번째 사례지만, 오라클과 마이크로소프트도 보게 될 것이고, 다른 많은 플레이어들도 한몫 거두게 될 것입니다."
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— 댄 아이브스, 웨드부시 증권
아이브스는 방위 AI 지출을...