2026년 4월 9일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(블룸버그) 관계자들에 따르면, 태평양투자운용사(Pimco)가 미시간주에 건설되는 오라클의 대규모 데이터센터를 위해 제공하는 140억 달러 규모의 부채 자금 조달 중 일부를 매각할 계획이다.
익명을 요구한 관계자들과 블룸버그가 입수한 거래 조건서에 따르면, Saline Township에 위치한 이 데이터센터 단지는 총 163억 달러 규모의 자금 조달을 받을 예정이며, 이 중 약 15%는 지분 투자 형태로 구성될 전망이다. 나머지 자금은 특수목적회사(SPV)가 발행하는 채권으로 조달된다.
거래 조건서에 따르면, Pimco는 미국은행(Bank of America)이 주도하는 이 자금 조달의 기초 투자자 역할을 맡았으며, 거래는 4월 17일에 체결될 예정이다. 블룸버그는 이전 보도에서 블랙스톤(Blackstone)이 약 20억 달러 규모의 지분을 투자할 계획이라고 전한 바 있다.
Pimco와 미국은행 대변인은 논평을 거부했으며, 블랙스톤 대변인은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다. 오라클 측은 "Saline Township 데이터센터의 자금 조달 및 개발 측면에서 빠른 진전이 이루어졌음을 자랑스럽게 생각한다"고 밝혔다.
문서에 따르면, 해당 채권은 만기 19.5년, 가중평균만기(WAL) 14년으로 설정되어 있다. 가중평균만기는 원금이 상환되기까지 걸리는 평균 기간을 측정하는 지표다. 차입자는 처음 6년 동안은 이자만 지불하고, 이후 13년에 걸쳐 원금을 상환할 예정이다.
이 증권은 소위 144A 형식으로 구조화되어 있어, 사적으로 발행되며 대형 기관투자자에게만 판매된다. 관계자들에 따르면, Pimco는 아직 투자자들의 관심도를 파악 중이며, 제안된 조건은 변경될 수 있다.
현재로서는 투자자들을 유치하기 위해, 해당 채권은 투자자가 자금 조달에 참여하는 시점에, 오라클의 기존 채권(2040년 4월 만기) 수익률보다 약 1%포인트 이상 높은 수익률을 제공할 예정이다.
수요일 기준으로 해당 기존 채권의 수익률은 약 6.5% 수준이었다.