2026년 4월 9일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
시장을 능가하는 기회가 명확해진 후에야 투자 방향이 뚜렷해지는 경우가 많습니다. AI(인공지능) 인프라 지출은 하이퍼스케일러들이 전속력으로 나아가는 가운데 한 번도 주춤한 적이 없습니다. 나스닥 조정은 투자자들이 할인된 가격에 고품질 복리 성장주를 포착할 수 있는 흔치 않은 진입 기회입니다. 마이크론 테크놀로지보다 우리가 더 선호하는 10종목 보기 ›
3월 말, 나스닥 종합지수(NASDAQINDEX: ^IXIC)가 이전 고점 대비 약 10% 하락하면서 공식적으로 조정 국면에 진입했습니다. 나스닥의 급락은 재부상한 관세 불안, 중동의 지정학적 긴장, 완고한 인플레이션, 그리고 가장 중요한 고평가된 기술주에서의 지속적인 자금 이탈로 인한 수많은 거시적 불확실성 때문입니다.
이러한 변동성이 방향 감각을 흐리게 하지만, 장기 투자자들은 조정이 최후통첩이 아니라 종종 초대장이라는 점을 이해합니다. 현재 주식을 살 것인지 여부가 문제가 아니라, 어떤 기업에 추가 투자를 할 것인지가 핵심입니다.
AI가 세계 최초의 조만 달러 부자를 만들까요? 우리 팀이 엔비디아와 인텔 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점기업'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 기업에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 »
제 관점에서 가장 지속 가능한 기회는 여전히 AI(인공지능) 인프라 구축에 있습니다. 우울한 거시경제 환경에도 불구하고 AI 혁명은 멈추거나 방향을 틀지 않았습니다. 그리고 빅테크의 7,200억 달러 규모의 자본지출 급증은 AI 수요가 둘 중 어느 쪽으로도 움직일 조짐을 보이지 않음을 강조합니다.
현재 수많은 시장 후발주 가운데 두 기업이 눈에 띕니다: 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU)와 브로드컴(NASDAQ: AVGO).
이미지 출처: The Motley Fool.
1. 마이크론: AI 모델이 없어서는 안 될 메모리 엔진
추론 업그레이드를 실행하는 모든 대규모 언어 모델(LLM)에는 메모리가 필요합니다. 고대역폭 메모리(HBM)는 엔비디아의 블랙웰과 베라 루빈 GPU가 기본 처리 클러스터 간 데이터 전송을 위해 의존하는 특정 아키텍처입니다.