2026년 4월 10일 · Unknown · financial · 출처 CNBC
소프트웨어 업계의 인공지능(AI) 고민은 당분간 사그라들지 않을 것으로 보입니다. 앤트로픽(Anthropic)의 최신 제품 및 매출 업데이트 이후 해당 섹터가 하락한 데 이어 소프트웨어 업종이 이번 주 다시 약세를 보였기 때문입니다. 아이셰어스 확장 테크-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)는 도널드 트럼프 대통령의 휴전 발표 후 대부분의 시장이 급등한 수요일 하락했고, 목요일에도 다시 떨어졌습니다. IGV는 이번 주 현재까지 4% 이상 하락했습니다. 워크데이(Workday)와 인튜이트(Intuit)처럼 다른 종목보다 더 큰 타격을 입은 주식도 있는데, 두 종목 모두 이번 주 15% 이상 하락했습니다.
이러한 혼란은 앤트로픽이 이번 주 연간 매출 추정치(리브뉴 런 레이트)가 2025년 말 90억 달러에서 현재 300억 달러를 넘어섰다고 발표한 데 따른 것입니다. 또한 이 회사는 개발자가 자체 에이전트를 구축하는 데 걸리는 시간을 단축하는 '클로드 매니지드 에이전트(Claude Managed Agents)'를 포함한 최신 에이전트 도구 업데이트를 출시했습니다. 이로 인해 소프트웨어 업계에 AI 심판의 날이 도래할 것이라는 우려가 다시 불거졌습니다.
멜리어스 리서치(Melius Research)의 테크놀로지 연구 책임자 벤 라이츠스(Ben Reitzes)는 수요일 보고서에서 "그 앤트로픽 업데이트는 충격적이었습니다"라고 적었습니다. "우리가 목격하는 기하급수적 성장은 수십 조 달러에 달하는 노동력 [총 시장 가능 규모(TAM)]를 대체하고 증강하기 위해 소프트웨어가 토큰화되기 시작한 데서 비롯됩니다. 이제 막 1회초에 불과합니다. 당신의 주식이 제대로 움직이려면 당신의 서사가 이 기하급수적 성장과 맞아떨어져야 합니다."
라이츠스는 "서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장은 올바른 방향으로 가고 있습니다"라고 덧붙였습니다. "2025년 1월 앤트로픽의 가치가 고작 180억 달러에 불과했을 때부터 우리가 SaaS 시가총액에서 1.4조 달러를 잃었음에도, 어떤 플랫폼도 안전하지 않습니다."
에이전트 AI가 기존 서비스형 소프트웨어 모델을 쓸모없게 만들 수 있다는 우려로 소프트웨어 업종은 올해 압박을 받아왔습니다. IGV는 최근 고점보다 35% 이상 하락했으며, 2026년 들어 28% 떨어졌습니다. 하지만 앤트로픽이 전망한 자체 미래 성과는...