2026년 4월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
소식통에 따르면 스탯츠 퍼폼이 모건 스탠리 주도 어레인저 그룹을 통해 4년 만기, 4억7500만 달러 규모의 경유어 라이트(covenant-lite) 터론 B를 S+700, 0% 플로어(floor), 96.5의 OID(할인발행가액) 조건으로 완료했다. 해당 대출의 만기수익률(YTM)은 12.35%이다.
자금은 스폰서의 동시적 2억7500만 달러 지분 출자와 함께 기존 신용공여를 재융자하는 데 사용될 예정이다. S&P 글로벌 레이팅스에 따르면, 회사는 전액 이용된 6200만 달러 리볼버, 2026년 7월 만기 경유어 라이트 퍼스트 리언 터론 대출 4억7100만 달러, 그리고 2027년 7월 만기 세컨드 리언 터론 대출 1억4000만 달러를 상환할 계획이다. 회사의 새로운 시니어 담보 신용공여에는 7500만 달러 규모의 다중통화 리볼버가 포함된다.
이 거래의 시설 등급은 B-/B3이다. 참고로 회사의 CCC/B3 기업 등급은 무디스의 등급 상향을 반영한 것이며, S&P는 등급을 크레딧워치(CreditWatch)에 '전개 가능성(developing implications)'으로 배치했다. S&P는 제안된 대로 재융자가 완료될 경우 등급을 CCC에서 최대 두 단계 상향한 B-까지 올릴 수 있다고 밝혔다.
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시카고에 기반을 둔 스탯츠 퍼폼은 2014년부터 비스타 에퀴티 파트너스의 포트폴리오 기업으로, 스포츠 데이터 브랜드 옵타(Opta)를 통해 스포츠 자산, 미디어 기업 및 베팅 사업자에게 서비스를 제공하는 글로벌 스포츠 AI 기업이다.
본 기사는 피치북 뉴스에 처음 게재되었습니다.
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