2026년 4월 10일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
미국 대형주 가치주 시장에 폭넓게 투자하고 싶다면, 2005년 9월 15일에 출시된 패시브 방식의 상장지수펀드(ETF)인 인베스코 배당성장 ETF(PFM)를 살펴보세요.
이 펀드는 인베스코(Invesco)가 운용하며, 약 7억 4,768만 달러 이상의 자산을 모아 미국 대형주 가치주 시장을 추종하는 평균 규모의 ETF 중 하나입니다.
**대형주 가치주를 선택하는 이유**
대형주에 속하는 기업은 일반적으로 시가총액이 100억 달러를 넘습니다. 대형주 기업은 중소형주 기업보다 현금 흐름이 더 예측 가능하고 변동성이 적어 상대적으로 안정적인 옵션으로 간주됩니다.
가치주는 평균보다 낮은 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)을 보이지만, 평균보다 낮은 매출 및 수익 성장률도 나타냅니다. 장기적인 성과를 살펴보면, 가치주는 거의 모든 시장에서 성장주를 능가해 왔습니다. 그러나 강력한 강세장에서는 성장주가 승자일 가능성이 더 높습니다.
**비용**
투자자는 ETF의 운용보수(Expense Ratio)에도 주의를 기울여야 합니다. 다른 모든 조건이 동일하다면, 낮은 비용의 상품이 높은 비용의 상품보다 더 나은 결과를 가져올 것입니다.
이 ETF의 연간 운용비용은 0.52%로, 동종 상품 대부분과 비슷한 수준입니다. 또한 최근 12개월 기준 추적 배당수익률은 1.4%입니다.
**섹터 비중과 주요 보유 종목**
ETF는 단일 종목 위험을 최소화하는 분산 투자를 제공하지만, 투자자는 펀드 내 실제 보유 자산도 살펴봐야 합니다. 다행히 대부분의 ETF는 매우 투명하게 매일 보유 종목을 공개합니다.
이 ETF는 정보기술(IT) 섹터에 가장 큰 비중(약 20.5%)을 할당하고 있으며, 금융과 헬스케어 섹터가 그 뒤를 잇고 있습니다.
개별 보유 종목으로는 월마트(WMT)가 총 자산의 약 3.84%를 차지하며, 애플(AAPL)과 엘리 릴리(LLY)가 그 뒤를 잇습니다. 상위 10개 보유 종목이 전체 자산의