2026년 4월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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2026년 1분기 통찰력 있는 포트폴리오 조정
파르나수스 밸류 주식 펀드(트레이드, 포트폴리오)가 최근 2026년 1분기 N-PORT 서류를 제출하며 해당 기간 내 전략적 투자 결정을 공개했습니다. 제롬 돕슨(트레이드, 포트폴리오)의 파르나수스 인베스트먼츠 산하 펀드로, 화석 연료 배제와 긍정적인 직장 환경 투자 철학으로 알려져 있습니다. 초기에는 돕슨이 관리했으나, 2020년 빌리 환의 지도력 아래로 이관되었습니다. 2021년에는 어필리에이트드 매니저스 그룹이 파르나수스의 지분 대부분을 인수했습니다. 이전 명칭인 파르나수스 엔데버 펀드에서 2022년 12월 30일 현재 명칭으로 변경되었습니다. 이 펀드는 경쟁 우위, 우수한 경영진, 강력한 ESG(환경·사회·지배구조) 성과를 보유한 미국 대형주 기업에 집중하며, 저평가된 주식에 투자해 S&P 500 지수를 능가하는 수익을 목표로 합니다.
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파르나수스 밸류 주식 펀드의 전략적 움직임: 아스트라제네카 PLC가 중심에 서다
신규 매수 요약
파르나수스 밸류 주식 펀드(트레이드, 포트폴리오)는 총 두 종목을 추가 매수했으며, 그중에는 다음과 같은 종목이 포함됩니다:
가장 중요한 추가 종목은 아스트라제네카 PLC(NYSE:AZN)로, 634,492주를 매수해 포트폴리오의 2.73%를 차지하며 총 가치는 1억 2,513만 달러입니다. 포트폴리오에 추가된 두 번째로 큰 종목은 보스턴 사이언티픽 코프(NYSE:BSX)로, 678,208주가 포함되어 포트폴리오의 약 0.93%를 나타내며 총 가치는 4,256만 달러입니다.
주요 포지션 증가
파르나수스 밸류 주식 펀드(트레이드, 포트폴리오)는 또한 총 23개 종목에서 지분을 늘렸으며, 그중에는 다음과 같은 종목이 포함됩니다:
가장 주목할 만한 증가는 JP모건 체이스 앤드 컴퍼니(NYSE:JPM)로, 72,858주를 추가 매수해 총 보유 주식 수가 572,217주가 되었습니다. 이 조정은 주식 수에서 14.59%의 상당한 증가를 나타내며, 현재 포트폴리오에 0.47%의 영향을 미치고, 총 가치는 1억 6,832만 달러입니다. 두 번째로