2026년 4월 13일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
브로드컴과 알파벳의 확장된 파트너십은 게임 체인저입니다. 회사의 성장 전망에 대한 가장 큰 우려가 이제 해소되었습니다. › 브로드컴보다 더 선호하는 10개 주식
때로는 투자자가 향후 주식을 바라보는 시각을 근본적으로 바꾸는 뉴스가 등장합니다. 하지만 이러한 뉴스가 항상 명확하게 드러나는 것은 아닙니다. 브로드컴(NASDAQ: AVGO)이 알파벳(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG)과 차세대 텐서 처리 장치(TPU)를 공동 개발 및 공급하기 위한 협약을 연장했다고 공시했을 때가 바로 그런 경우였습니다.
표면적으로는 알파벳과 브로드컴이 10년 이상 TPU 분야에서 협력해 왔기 때문에 큰 문제처럼 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 이번 협약은 브로드컴 주식에 대한 가장 큰 약세 논거 중 하나를 제거했습니다. 브로드컴과 알파벳은 오랫동안 TPU를 통해 긴밀히 협력해 왔으며, 이는 양사에 가장 큰 성장 동력 중 하나가 되었습니다. 상호 이익이 되는 이 파트너십을 변경할 이유가 거의 없는 것처럼 보였지만, 알파벳이 결국 브로드컴을 대체하려 할 것이라는 우려가 커지고 있었습니다.
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이미지 출처: The Motley Fool.
브로드컴의 지식 재산권과 반도체 전문성이 알파벳의 TPU 성공에 큰 역할을 하지만, 이 칩은 궁극적으로 알파벳의 사양에 맞춰 설계되어 상당한 통제권을 부여합니다. 투자자들은 알파벳이 더 많은 작업을 내부로 가져오거나 더 저렴한 다른 공급업체로 전환할 수 있을까 봐 점점 더 우려해 왔습니다. 그러나 브로드컴의 ASIC(주문형 반도체) 플랫폼은 포괄적이어서 고객 이탈이 어렵습니다. 이번 거래는 그러한 우려를 해소하는 데 도움이 되며, TPU 수요가 급증하기 시작하는 중요한 시기에 이루어졌습니다.
폭발적 성장 예고
확장된 파트너십 외에도, 양사는...