2026년 4월 13일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
미국 주식 시장의 소형주 가치주 섹터에 폭넓게 투자하고 싶다면, 2020년 11월 16일에 출시된 패시브 관리 방식의 상장지수펀드(ETF)인 JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF(BBSC)를 살펴보세요.
이 펀드는 J.P. Morgan이 운용하며, 약 6억 8,976만 달러 이상의 자산을 모아 미국 주식 시장의 소형주 가치주 섹터를 추종하는 평균 규모의 ETF 중 하나입니다.
**소형주 가치주를 선택하는 이유**
더 큰 잠재력에는 더 큰 위험이 따르며, 시가총액 20억 달러 미만의 소형주 기업은 이러한 사고방식을 잘 보여줍니다. 가치주는 평균보다 낮은 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)을 보이지만, 평균보다 낮은 매출 및 수익 성장률도 나타냅니다. 장기 성과를 살펴보면, 가치주는 거의 모든 시장에서 성장주를 능가해 왔습니다. 그러나 강력한 강세장에서는 성장주가 승자일 가능성이 더 높습니다.
**비용**
비용은 적절한 ETF를 선택하는 데 중요한 요소이며, 다른 모든 기본 조건이 동일할 때 저렴한 펀드는 더 비싼 경쟁 제품을 크게 능가할 수 있습니다. 이 ETF의 연간 운영 비용은 0.09%로, 해당 분야에서 가장 저렴한 상품 중 하나입니다. 또한 12개월 추적 배당 수익률은 1.12%입니다.
**섹터 비중 및 주요 보유 종목**
ETF는 분산 투자를 제공하여 개별 주식 위험을 최소화하지만, 투자 전 펀드의 보유 종목을 살펴보는 것이 여전히 중요합니다. 대부분의 ETF는 매우 투명한 상품이며, 많은 펀드가 매일 보유 종목을 공개합니다. 이 ETF는 금융 섹터에 가장 높은 비중(약 17.8%)을 할당하고 있으며, 의료 및 정보기술(IT) 섹터가 상위 3위를 차지합니다. 개별 보유 종목을 보면, Jpmorgan U.s. Government(MGMXX)이 총 자산의 약 1.31%를 차지하며, Moog Inc-Class A(MOG.A)와 American Healthcare Reit(AHR)이 그 뒤를 잇습니다. 상위 10개 보유 종목은 운용 자산 총액의 약 5.35%를 차지합니다.
**성과 및 위험**