2026년 4월 15일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
TECHnalysis Research, LLC의 Bob O'Donnell 사장이 Market Domination Overtime에 출연해 Josh Lipton과 함께 'SaaS(SAScalypse) 충격' 이후 이번 실적 시즌에 소프트웨어 주식의 이미지가 어떻게 바뀔 수 있는지 논의했습니다.
비디오 대본
00:00 Josh
Bob, 이번 실적 시즌이 소프트웨어에 대한 논조나 이야기를 바꿀 가능성이 있다고 보시나요?
00:04 Bob
그렇게 생각합니다, Josh. 초기에는 과잉 반응이 있었어요. 모두가 'SAScalypse(소프트웨어 서비스 종말)'를 말하며 사람들이 더 이상 이런 소프트웨어 도구를 필요로 하지 않을 것이라는 분위기였죠. 하지만 현실은, 아마 몇 년 후에는 소프트웨어를 완전히 다르게 사용하게 될 테지만, 그건 아직 먼 미래의 일입니다. 그리고 기업들이 이미 보유한 도구 사용 방식을 근본적으로 바꾸는 데는 매우 오랜 시간이 걸립니다. 전 세계 기업들이 이 대형 소프트웨어 도구에 막대한 투자를 해왔고, 이제는 다른 방식으로 이를 활용하는 방법을 고민하며 전환하고 있습니다. 그래서 네, 어느 정도 영향은 있지만, 지나치게 부정적인 반응이 있었고, 이제 우리는 현실로 돌아오고 있는 거죠. 그러면 이제 질문은, '좋아, 그럼 이 소프트웨어 회사들은 어떻게 진화해서 에이전트형 AI(Agentic AI) 이야기의 일부가 될 것인가' 입니다. 그리고 그들 모두가 이미 그렇게 하기 시작했어요, 맞죠? 모두가 자신들의 도구를 더 큰 업무 흐름에서 에이전트 요소로 어떻게 통합할 수 있을지 이야기하기 시작했습니다. 다시 말해, 사람들이 어떻게 이러한 프로세스들을 더 많이 자동화할 수 있을지에 대한 거죠. 그리고 이런 소프트웨어 도구들을 통해 그런 일이 훨씬 더 많이 일어나는 것을 보게 될 거라고 생각합니다.
01:21 Josh
그럼 지금 Bob, 누가 AI 승자가 될 것이고 누가 잠재적인 AI 피해자가 될 것인지를 어떻게 구분해야 할까요?
01:31 Bob
여기에는 매우 명확한 몇 가지 요소가 있다고 생각합니다. 하나는 사이버 보안과 보안 관련 분야가 엄청난 이슈가 될 것이라는 점입니다. 그리고 진행 중인 에이전트형 기술들은 이런 보안 수요를 더욱 부추기고 있어요. 당신이...