2026년 4월 16일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
자히르 카츄왈라, 데보라 메리 소피아 기자
4월 16일(로이터) - ASML과 TSMC가 이번 주 발표한 강력한 실적 전망은 미국 클라우드 컴퓨팅 대기업들이 인공지능(AI) 인프라 구축에 필요한 첨단 반도체를 확보하기 위한 경쟁 속에서 또 다른 분기 동안에도 막대한 지출을 이어갈 것임을 시사한다.
이번 실적은 엔비디아(Nvidia), AMD(Advanced Micro Devices), 브로드컴(Broadcom) 등 첨단 반도체 생산을 위해 TSMC에 의존하는 AI 반도체 설계 기업들에 대한 수요가 여전히 강력했음을 보여준다. TSMC는 세계 최고의 첨단 프로세서 생산 기업이다.
마이크로소프트, 메타, 아마존과 같은 대형 기술 기업들이 AI 투자에 대한 보다 명확한 수익을 제공해야 한다는 투자자들의 압력이 커지면서 반도체 지출 호황이 얼마나 지속될 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있다. 그럼에도 불구하고, 이러한 기업들은 올해 데이터 센터에 6000억 달러 이상을 지출할 것으로 예상된다.
TSMC의 C.C. 웨이 최고경영자(CEO)는 애널리스트 콜에서 "AI(수요)가 매우 강력하다... 우리의 고객과 고객의 고객(주로 클라우드 서비스 제공업체)이 계속해서 매우 강력한 신호와 긍정적인 전망을 제공하고 있다"고 말했다.
TSMC는 목요일 연간 매출 전망치를 상향 조정했으며, AI 반도체 수요를 충족시키기 위해 올해 자본 지출을 확대하고 있다고 밝혔다.
세계 최대 반도체 제조 장비 공급업체인 ASML도 수요일 연간 매출 전망치를 상향 조정했다.
투자 분석 플랫폼 리플렉시비티(Reflexivity)의 공동 창립자이자 사장인 주세페 세테는 "ASML의 긍정적인 실적은 일반적으로 AI 버블 우려 속에서도 반도체 산업에 유리한 그림을 그려준다"고 말했다.
전반적인 AI 반도체 수요는 여전히 강력하지만, 대규모 언어 모델(LLM)을 작동시키거나 훈련을 적용해 질문에 답하는 데 필요한 첨단 프로세서(추론(inference)이라고도 함)에 대한 수요로 점점 더 이동하고 있다.
**생산 능력 제약이 성장 잠재력을 제한**
AI 반도체와 장비에 대한 수요가 급증하면서, 산업이 소수의 공급업체에 크게 의존한다는 것은 반도체 제조업체들이 해당 기업들에서 충분한 생산 능력을 확보해야만 주문을 이행할 수 있음을 의미한다.
결과적으로, 기업들은