2026년 4월 17일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
투자 운용사 L1 캐피털이 'L1 캐피털 인터내셔널 펀드'(미헤지)의 2025년 4분기 투자자 레터를 발표했습니다. 레터 사본은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 해당 전략은 긍정적인 현금흐름 평가를 보이는 고품질 기업에 대한 투자를 중점적으로 진행합니다. 레터에는 현재 투자 환경, 펀드의 포지셔닝, 포트폴리오 변경 사항 및 분기별 검토 내용이 담겨 있습니다. 2026년 3월 분기 기준, 펀드는 수수료 공제 후 -13.1%의 수익률을 기록했으며, 벤치마크(MSCI 월드 순총수익률 지수, AUD 기준)의 -6.1% 수익률에 미치지 못했습니다. 이러한 부진은 에너지 섹터 노출 부재, 고품질 기업들의 주가 하락, 시장의 단기 수익주 선호 등에 기인한 것으로 분석됩니다. 또한 2026년 최고의 선택지를 확인하기 위해 펀드의 상위 5대 보유 종목을 살펴볼 수 있습니다.
2026년 1분기 투자자 레터에서 L1 캐피털 인터내셔널 펀드는 알파벳(Alphabet Inc., NASDAQ:GOOGL)과 같은 종목을 강조했습니다. 구글의 모회사인 알파벳(NASDAQ:GOOGL)은 온라인 검색 및 광고, 클라우드 솔루션, 인공지능을 포함한 다양한 플랫폼과 서비스를 제공하며, 해당 전략의 성과에 중요한 기여를 하고 있습니다. 2026년 4월 15일 기준 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 주가는 주당 337.12달러에 마감했습니다. 알파벳의 1개월 수익률은 9.76%였으며, 지난 52주 동안 주가는 123.02% 상승했습니다. 알파벳의 시가총액은 4.08조 달러에 달합니다.
L1 캐피털 인터내셔널 펀드는 2026년 1분기 투자자 레터에서 알파벳(NASDAQ:GOOGL)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
"2026년 3월 분기 동안 포트폴리오 조정은 상대적으로 미미했지만 신중하게 이루어졌습니다. 우리는 평가한 공정가치 범위의 상단 근처 가격에 에어캡(AerCap), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), HCA 헬스케어, 위어 그룹(Weir Group)에 대한 투자를 일부 감액했습니다. 이러한 기업들은 모두 해당 분기 내 긍정적인 시장 심리로부터 혜택을 받았습니다. 알파벳의 주가는 지난 12개월 동안 두 배 이상 상승했으며, 이는 강력한 실적..."