2026년 4월 16일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(블룸버그) 클라우드 인프라 기업 코어위브(CoreWeave)가 투자자들의 강한 수요를 활용해 일주일 만에 두 번째로 미국 정크본드(고수익 채권) 시장에 진입하고 있다.
뉴저지주 리빙스턴에 본사를 둔 이 회사는 2031년 만기 추가 시니어 노트(우선채권) 10억 달러를 발행한다고 성명에서 밝혔다. 조달 자금은 미상환 부채 상환 등 기업용도로 사용될 것이라고 덧붙였다.
관계자에 따르면 이 채권은 액면가 대비 101.5~102센트에 발행되며 목요일(현지시간) 조기 판매될 수 있다. JP모건 체이스, 모건 스탠리, 골드만 삭스가 발행을 주관한다고 이 관계자는 말했다. 세부 사항이 비공개라며 익명을 요청했다.
이번 움직임은 코어위브가 인공지능(AI) 열풍과 연계된 채권에 대한 투자자들의 끝없는 수요 속에 지난주 2031년 만기 채권 17억5000만 달러를 처음 발행한 지 일주일 만에 나온 것이다. 트레이스(TRACE) 가격 데이터에 따르면 해당 채권은 액면가로 발행된 후 102센트 이상으로 상승했다.
고성능 AI 프로세서 접근권을 임대하는 코어위브는 클라우드 컴퓨팅 역량을 공격적으로 확장하기 위해 자금을 조달하기 위해 신용시장의 다양한 부분을 활용해 왔다. 지난주 메타 플랫폼스에 AI 클라우드 용량을 공급하기 위해 210억 달러 규모의 계약을 체결하면서 자본 필요성이 커졌다. 이전에 체결한 142억 달러 규모 계약에 추가된 것이다.
중동 분쟁으로 일부 차입자들이 채권 발행을 중단했음에도 불구하고, 월스트리트는 최근 몇 주 동안 AI 열풍을 뒷받침하기 위해 수백억 달러의 자금을 성공적으로 조달해 왔다.
장기적인 평화 협정에 대한 낙관론이 높아지면서 모든 유형의 기업에 대한 차입 비용이 전반적으로 완화되면서 채권 발행이 다시 활기를 띠고 있다.
알파벳(구글)의 데이터 센터도 정크본드 거래를 통해 57억 달러를 조달하려 하고 있다. 이는 AI 건설 열풍을 자금 조달하기 위한 동종 최대 규모의 거래가 될 것이다. 모건 스탠리가 주관하는 이 거래는 6.25~6.375%의 수익률로 제공되며