2026년 4월 20일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
핵심 요점
AI 관련 '곡괭이와 삽' 투자 수익은 회로 기판, 전력 시스템, 광섬유 네트워크 같은 '배관(plumbing)' 분야에서 발생합니다. TTM 테크놀로지스(TTM Technologies)와 벨 퓨즈(Bel Fuse)는 AI 인프라 수요로 인해 실질적인 성장을 경험하고 있습니다. 정부 지출이 주요 호재로 작용하고 있지만, 실행 위험(execution risk)도 실제로 존재합니다. 칼릭스(Calix)보다 더 선호하는 10개 주식 ›
인공지능(AI) 붐은 단순히 칩과 챗봇에만 국한되지 않습니다. 이 붐은 이를 가능하게 하는 숨겨진 기계 장치에도 관심을 기울여야 합니다. 유명 AI 주식 종목들 이면에는, 조용히 미래 디지털 경제의 기반을 구축하는 주목받지 못한 기업들이 있습니다.
회로 기판부터 광섬유 네트워크까지, 이들은 AI 확장을 뒷받침하는 '곡괭이와 삽(pick-and-shovel)' 역할을 하는 기업들이며, 여러분의 포트폴리오에 진정한 기회가 있는 곳입니다.
AI가 세계 최초의 억만장자를 탄생시킬까요? 저희 팀은 엔비디아(Nvidia)와 인텔(Intel)이 모두 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는, '필수 불가결한 독점 기업(Indispensable Monopoly)'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 기업에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 보기 »
이미지 출처: 게티 이미지(Getty Images).
1. TTM 테크놀로지스
TTM 테크놀로지스(NASDAQ: TTMI)는 AI 서버, 국방 시스템, 데이터 센터 상호 연결용 인쇄 회로 기판(PCB)을 제조합니다. 2025년 후반, 데이터 센터 컴퓨팅 부문은 전년 동기 대비 57% 성장했으며, 경영진은 2026년 1분기에 추가로 66% 증가할 것으로 예상했습니다. 또한 레이시온(Raytheon)과의 2억 달러 규모 다년 공급 계약을 포함하여 16억 1천만 달러의 항공우주 및 국방 부문 수주 잔고(backlog)를 보유하고 있습니다.
이 회사는 최근 S&P 미드캡 400(S&P MidCap 400) 지수에 편입되었습니다. 이는 평가 가치 측면의 부담 없이 AI 관련 '곡괭이와 삽' 투자에 해당합니다.
2. 벨 퓨즈
벨 퓨즈(NASDAQ: BELFB)는 항공우주, 국방 및 내구 솔루션(Aerospace, Defense & Rugged Solutions) 부문과 산업 기술 및 데이터 솔루션(Industrial Technology & Data Solutions) 부문이라는 두 개의 사업 부문으로 개편되었습니다. 이번 개편은 회사 수익이 실제로 어디에서 발생하는지를 반영합니다. 또한 최근 메소드 일렉트로닉스(Methode Electronics)의 데이터메이트(dataMate) 구리 트랜시버 사업을 인수하여, 가장 제약이 심하고 가치 있는 분야 중 하나인 고밀도 데이터 센터 전력 공급에서의 입지를 확장했습니다.