2026년 4월 20일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(로이터) 모건스탠리는 인공지능(AI)의 자율성이 점차 높아지면서 중앙처리장치(CPU) 수요를 촉진하고 데이터센터 구축을 재편하며, 지금까지 AI 호황을 주도해온 그래픽칩을 넘어 투자 범위를 확대할 수 있다고 밝혔다.
모건스탠리는 20일(현지시간) 보고서에서 "AI가 생성에서 자율적 행동으로 전환됨에 따라 컴퓨팅 병목 현상이 CPU와 메모리 쪽으로 이동하면서 범용 컴퓨팅 집약도에 큰 변화가 일어나고 있다"며 "그래픽처리장치(GPU) 수요는 여전히 강력하다"고 덧붙였다.
• 모건스탠리는 에이전트형 AI가 2030년까지 이미 1,000억 달러를 넘는 데이터센터 CPU 시장에 325억~600억 달러를 더할 수 있을 것으로 추산했다.
• 에이전트형 AI는 단순히 프롬프트에 반응하는 것이 아니라 작업을 계획하고 스스로 행동할 수 있는 시스템을 말한다.
• 모건스탠리는 다음 에이전트형 AI 물결은 단순한 컴퓨팅 성능보다 조정에 의해 더 많이 주도될 것이라고 말했다.
• CPU는 다단계 작업을 관리하는 AI 시스템의 제어 계층으로서 점점 더 많이 작동하고 있다.
• 메모리 수요는 급격히 증가할 것으로 예상되며, AI 지출이 GPU를 넘어 칩 제조업체, 메모리 공급업체 및 제조업체로 확대될 것이다.
• 생태계의 공급 제약이 있는 부분에 있는 기업들은 가격 결정력을 더 얻을 수 있다고 이 증권사는 덧붙였다.
• 모건스탠리는 다음과 같은 기업들이 잠재적 수혜자로 보고 있다. CPU 및 가속기 분야에서는 엔비디아, AMD, 인텔, 암; 메모리 분야에서는 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스; 칩 제조 및 장비 분야에서는 TSMC와 ASML.
(라시카 싱 보고, 아이린 소렝 편집)