2026년 4월 20일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
방금 우리는 '모틀리 풀 자산운용이 선정한 10대 AI 우량주'를 살펴보았습니다. 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 7위에 올랐습니다(관련 기사: '모틀리 풀 자산운용이 선정한 5대 AI 우량주' 참조).
주요 기업들이 브로드컴의 맞춤형 AI 반도체를 앞다퉈 확보하고 있습니다. 최근 메타, 구글, 앤트로픽과 계약을 체결하며 화제를 모았죠.
브로드컴은 맞춤형 AI 반도체 시장을 선도하고 있습니다. 기업들이 고가의 엔비디아 반도체 의존도를 낮추려 하면서 수요가 급증하고 있기 때문입니다. 딜로이트 보고서에 따르면, 맞춤형 AI 반도체 시장은 2026년 500억 달러를 넘어설 전망입니다. AI 워크로드가 '학습'에서 '추론'으로 전환되면서 추론 작업이 해당 연도 전체 컴퓨팅의 약 3분의 2를 차지할 것으로 보입니다. 가벼운 추론 작업은 PC나 스마트폰의 내장 가속기로 처리할 수 있지만, 기업 및 하이퍼스케일 워크로드는 여전히 고성능 맞춤형 칩이 필요합니다. 학습 후 작업과 테스트 시 확장을 효율적으로 관리하기 위해서죠.
브로드컴의 경쟁력은 무엇일까요? 대규모 AI 워크로드에 맞춰 고성능 맞춤형 칩을 제공할 수 있는 기업은 소수에 불과합니다. 이러한 전문성이 실질적인 경제적 이점으로 이어지고 있죠. 엔비디아의 GPU가 범용 AI 컴퓨팅을 지배하는 가운데, 브로드컴은 특정 애플리케이션에 최적화된 ASIC과 XPU를 설계합니다. 하이퍼스케일러들은 대규모 추론 작업에 이러한 칩을 선호하는데, GPU 클러스터 대비 총소유비용(TCO)을 약 40~60% 절감할 수 있기 때문입니다. 특히 안정적이고 예측 가능한 프로덕션 환경에서 효과적이죠. AVGO는 모틀리 풀 자산운용이 선정한 최고의 AI 관련주 목록에서 7위를 기록했습니다.
클리어브리지 배당 전략은 2026년 1분기 투자자 서한에서 브로드컴(NASDAQ:AVGO)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
"IT 부문에서는 오라클 포지션을 정리하고 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 포지션을 축소했습니다. 반도체 측면에서는 브로드컴 포지션을 소폭 줄여 대만반도체제조(TSMC) 신규 투자에 자금을 조달했습니다. 브로드컴의 여전히 유리한 입장을 고려하여 해당 주식에 대해 건설적인 시각을 유지하고 있지만, 위험 대비 수익 전망은..."