2026년 4월 21일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
2016년 5월 11일에 출시된 JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF(JPME)는 미국 주식 시장의 중형주 블렌드(Mid Cap Blend) 부문에 대한 광범위한 노출을 제공하도록 설계된 패시브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다.
이 펀드는 J.P. Morgan이 후원하며, 약 4억 2,994만 달러의 자산을 모아 미국 주식 시장의 중형주 블렌드 부문을 추종하는 평균 규모의 ETF 중 하나가 되었습니다.
**중형주 블렌드(Mid Cap Blend)란?**
중형주 기업은 시가총액이 20억 달러에서 100억 달러 사이입니다. 일반적으로 대형주보다 성장 잠재력이 높고 소형주보다 변동성이 낮아 성장 가능성과 안정성의 균형이 잘 잡혀 있습니다.
블렌드 ETF는 일반적으로 성장주와 가치주, 그리고 가치와 성장 특성을 모두 가진 주식을 혼합하여 보유합니다.
**비용**
ETF의 총 수익률을 고려할 때 비용 비율(expense ratio)은 중요한 요소이며, 다른 모든 조건이 동일하다면 장기적으로 저렴한 펀드가 더 비싼 펀드보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있습니다.
이 ETF의 연간 운용 비용은 0.24%로, 동종 제품들과 비슷한 수준입니다.
12개월 trailing 배당 수익률은 1.84%입니다.
**섹터 노출 및 주요 보유 종목**
ETF는 개별 주식 위험을 최소화하는 분산 투자를 제공하지만, 투자 전에 펀드의 보유 종목을 살펴보는 것이 여전히 중요합니다. 다행히도 대부분의 ETF는 매우 투명한 상품으로 보유 종목을 매일 공개합니다.
이 ETF는 포트폴리오의 약 12.3%를 산업재(Industrials) 섹터에 가장 많이 할당하고 있습니다. 필수소비재(Consumer Staples)와 정보기술(Information Technology)이 그 뒤를 잇습니다.
개별 보유 종목을 살펴보면, Lumentum Holdings Inc(LITE)가 총 자산의 약 0.64%를 차지하며, 그 다음으로 Cf Industries Holdings(CF)와 Ciena Corp Common Stock(CIEN)이 있습니다.
**성과 및 위험**
JPME는 수수료와 비용을 제외한 Russell Midcap Diversified Factor Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. JP Morgan Diversified Factor US M