2026년 4월 22일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(블룸버그) -- 블루오울 캐피털(Blue Owl Capital)은 월스트리트의 다른 어떤 회사보다도 승리가 절실히 필요했다.
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불과 몇 주 만에, 민간 신용(Private Credit) 시장이 점점 더 압박을 받으면서 블루오울은 투자자들의 조사 대상이 되었다. 주가는 거의 50% 폭락했다. 고객들은 펀드에서 전례 없는 규모의 자금을 회수하려 했다. 행동주의 투자자와 공매도 세력이 가세하기 시작했다.
그때 모건스탠리(Morgan Stanley)의 제안이 들어왔다.
소식통에 따르면, 모건스탠리 은행가들은 잠재적 채권 발행에 대한 수요를 측정하기 위해 자산운용사들을 접촉했고, 거래가 성사될 여지가 있다고 확신했다. 단순한 자금 조달 수단을 넘어, 이는 블루오울의 자본시장 접근성을 재확인하고, 투자적격 등급을 강화하며, 가장 존경받는 기관 투자자들과 회사의 이름을 연결해 줄 것이었다.
단, 한 가지 조건이 있었다: 거래를 성사시키기 위해 프리미엄을 제공해야 한다는 점이었다. 결국 경영진은 투자자 신뢰를 회복하는 데 도움이 된다면 감수할 만한 작은 대가라고 판단했다. 그리고 지금까지는 효과가 있는 것으로 보인다.
블루오울의 주가는 지난주 발행 이후 17% 급등했고, 채권을 발행한 상장 사모펀드 자회사인 블루오울 캐피털 코프(티커 OBDC)는 5.3% 상승했다. 블룸버그 가격 데이터에 따르면 2028년 만기 채권의 스프레드는 이미 약 25bp(베이시스 포인트) 축소됐다. 이러한 모멘텀은 퍼시픽 인베스트먼트 매니지먼트 컴퍼니(Pacific Investment Management Co.)가 4억 달러 규모의 전체 발행물을 인수하면서 더욱 강화됐다.
산잭 알파(SanJac Alpha)의 최고투자책임자(CIO) 앤드루 웰스는 특히 민간 신용의 대출 기준과 취약한 소프트웨어 기업에 대한 익스포저에 대한 광범위한 우려를 고려할 때 "상당히 견고한 거래"라고 평가했다.