2026년 4월 23일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕, 2026년 4월 22일 --(비즈니스 와이어)-- 시티그룹(Citigroup Inc., "시티그룹")의 간접적 전액 출자 자회사인 시티그룹 글로벌 마켓스(Citigroup Global Markets Inc., "CGMI")는 오늘 아래 표에 기재된 세 종류의 시티그룹 어음(총칭하여 "어음", 각각을 "시리즈" 어음)에 대한 현금 매입 제의를 시작한다고 발표했습니다. 이 제의는 CGMI가 아래 표에 명시된 각각의 수락 우선 순위(Acceptance Priority Levels)에 따라 어음을 수락하는 "워터폴(waterfall)" 방식을 사용하며, CGMI가 지급 의무를 부담하는 총 대가(Total Consideration, 아래 정의)와 매입 제의 대가(Tender Offer Consideration, 아래 정의)의 합계가 12억 5천만 달러로 제한됩니다(이를 "워터폴 캡(Waterfall Cap)"이라 합니다). 각 어음 시리즈에 대한 매입 제의를 "제의(Offer)"라 하며, 이러한 모든 제의를 총칭하여 "제의들(Offers)"이라 합니다. 2026년 4월 21일 기준으로 해당 어음의 미상환 원금 합계는 약 47억 5천만 달러였습니다.
| 수락 우선 순위 | 증권 명칭 | CUSIP / ISIN | 거래소 상장 | 미상환 원금 합계 | 만기일 | 최초 액면가 청구일 | 계산일(1) | 참조 미국 국채 | 블룸버그 참조 페이지 | 조기 수락 프리미엄 | 고정 스프레드 (기본점) |
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| 1 | 2048년 만기 4.650% 어음 | 172967MD0 / US172967MD09 | 없음 | $2,500,000,000 | 2048년 7월 23일 | 2048년 6월 23일 | 만기일 | 2046년 2월 15일 만기 4.625% 미국 국채 | FIT1 | $50 | +65 |
| 2 | 2048년 만기 4.281% 고정금리/변동금리 콜러블 시니어 어음 | 172967LJ8 / US172967LJ87 | 룩셈부르크 증권거래소 | $1,000,000,000 | 2048년 4월 24일 | 2047년 4월 24일 | 최초 액면가 청구일 | 2046년 2월 15일 만기 4.625% 미국 국채 | FIT1 | $50 | +65 |
| 3 | 2042년 만기 2.904% 고정금리/변동금리 어음 | 172967NF4 / US172967NF48 | 없음 | $1,250,000,000 | 2042년 11월 3일 | 2041년 11월 3일 | 최초 액면가 청구일 | 2046년 2월 15일 만기 4.625% 미국 국채 | FIT1 | $50 | +45 |
(1) 어음 시리즈의 "계산일(Calculation Date)"은 해당 어음과 관련된 총 대가(본문에 정의된 바와 같음)를 계산하기 위해 해당 어음이 상환된 것으로 가정하는 날짜입니다.