2026년 4월 23일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
바이두(Baidu, Inc., NASDAQ: BIDU)는 월스트리트에서 주목받는 12개 AI 주식 중 하나입니다: 테슬라, 메타 등과 함께.
바이두는 최근 강력한 AI 클라우드 모멘텀과 개선된 성장 궤적으로 인해 주목받고 있으며, 이에 따라 당사가 선정한 월스트리트 주목 AI 주식 12선에 포함되었습니다.
4월 14일, BofA 증권의 애널리스트 미란다 좡(Miranda Zhuang)은 바이두에 대해 '매수(Buy)' 등급과 목표 주가 180.00달러를 재확인했습니다. 전망과 관련해, 이 증권사는 바이두 코어(Baidu Core)의 1분기 매출과 순이익이 모두 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이 증권사는 1분기 매출이 전년 동기 대비 2% 감소하고, 조정 영업이익(adj. OP)은 전년 동기 대비 24% 감소할 것이라는 기존 전망을 유지했습니다.
바이두(BIDU), 광고 부진에도 AI 클라우드 강세로 애널리스트 지지 확보
광고 부문은 여전히 압박을 받고 있습니다. 이 증권사는 늦은 설날과 경쟁 심화를 이유로 광고 매출 전망을 기존 전년 동기 대비 13% 감소에서 19% 감소로 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 약세는 AI 클라우드 인프라 매출 전망이 강력한 AI 컴퓨팅 수요에 힘입어 기존 전년 동기 대비 25% 성장에서 43% 성장으로 상향 조정되면서 상쇄되었습니다.
당사는 바이두의 AI 기반 사업 매출 비중이 1분기에 51%로 확대될 것으로 예상합니다. 이는 AI가 기존 광고를 대체해 바이두의 핵심이 되었음을 알리는 이정표입니다. 향후 전망과 관련해, 기존 광고는 계속 압박을 받겠지만, 광고의 비교 기준(comp base)은 점차 쉬워질 것이며, 광고 감소분은 강력한 AI 클라우드가 상쇄할 것으로 예상합니다. 따라서 당사는 1분기가 2026년의 저점이 될 것이며, 매출 성장은 2026년 2분기부터 4분기까지 회복될 것으로 전망합니다. 당사는 강력한 AI 클라우드 모멘텀, AI 칩 사업의 이벤트 촉매제, 매력적인 밸류에이션(FY26 EV/EBITDA 6배, 블룸버그 데이터 기준)을 근거로 '매수' 등급을 재확인합니다. SOTP(Sum of the Parts) 기반 목표 주가 USD 180 / HKD 176을 유지합니다.
바이두(Baidu, Inc., NASDAQ: BIDU)는 중국의 인터넷 거대 기업이자 AI 선구자로, 인공지능 기술에 대한 주목할 만한 투자와 중국 내 지배적인 검색 엔진으로서의 입지로 잘 알려져 있습니다.
당사는 BIDU의 잠재력을 인정하지만,