2026년 4월 24일 · Unknown · financial · 출처 Globenewswire
**뉴저지주 이셀린, 2026년 4월 23일 (GLOBE NEWSWIRE) --** 망막 질환 치료용 베바시주맙(bevacizumab)의 치료 기준 향상에 주력하는 바이오제약 기업 아웃룩 테라퓨틱스(Outlook Therapeutics, Inc.)(나스닥: OTLK)는 이전에 발표한 등록 직접 공모(registered direct offering)의 마감을 오늘 발표했습니다. 해당 공모는 나스닥 규정에 따라 시장가격(at-the-market)으로 가격이 책정되었으며, 보통주 16,129,033주를 주당 0.31달러에 매매하는 방식으로 진행되었습니다. 또한, 동시에 진행된 비공개 배정(private placement)에서 회사는 보통주 최대 16,129,033주를 주당 행사가 0.31달러에 매수할 수 있는 미등록 워런트(unregistered warrants)를 발행했습니다. 이 미등록 워런트는 (i) 워런트 기초 주식 발행에 대한 주주 승인일과 (ii) 회사 정관을 개정하여 회사의 승인 주식 수를 늘리는 수정안의 발효일 중 늦은 날짜부터 행사 가능하며, (x) 미등록 워런트가 처음 행사 가능한 날짜와 (y) 미등록 워런트 행사 시 발행 가능한 보통주의 재판매를 등록하는 등록 명세서(registration statement)의 발효일 중 늦은 날짜로부터 5년 후에 만료됩니다.
H.C. 웨인라이트 & Co.(H.C. Wainwright & Co.)가 이번 공모의 단독 배치 에이전트(placement agent)로 활동했습니다.
이번 공모를 통해 회사가 확보한 총 총수익(gross proceeds)은 배치 에이전트 수수료 및 회사가 부담하는 기타 공모 비용을 공제하기 전 기준으로 약 500만 달러입니다. 미등록 워런트가 현금 기반으로 전량 행사될 경우 회사가 추가로 확보할 수 있는 총수익은 약 500만 달러입니다. 그러나 미등록 워런트 중 일부라도 현금으로 행사될 것이라는 보장은 없습니다. 회사는 이번 공모로 조달한 순수익(net proceeds)을 주로 운전자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
보통주(단, 미등록 워런트는 제외)