2026년 4월 24일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
핵심 요점
이란에서의 전투가 실제로 중단되더라도 공급망 피해는 수년간 지속될 수 있으며, 이는 마이크론(Micron)과 TSMC 같은 주요 칩 제조사에 압박을 가할 것입니다. 대부분의 사람들이 석유와 관련된 전쟁이라고 생각했던 이 사태는 숨겨진 취약점인 헬륨을 드러냈습니다. 헬륨 없이는 AI 칩을 대규모로 생산할 수 없습니다. 엔비디아(Nvidia)보다 더 선호하는 10개 주식 ›
휴전이 유지되고 외교관들이 이란의 혼란을 해결할 방법을 찾더라도, 한 가지는 이미 확실합니다. 인공지능(AI) 칩 공급망은 더 이상 중동을 예전과 같은 시각으로 바라보지 않을 것입니다. JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단이 이번 주 파키스탄에서 협상을 진행하는 가운데(이란 의회 의장은 동시에 "전장에서의 새로운 카드"를 경고했습니다), 4월 7일에 시작된 취약한 2주간의 휴전은 합의 없이 결국 종말을 향해 치닫고 있습니다.
평화가 언제 도래하든, 지난 두 달간 드러난 글로벌 칩 제조의 위험할 정도로 얇은 마진을 되돌리지는 못할 것입니다.
AI가 세계 최초의 억만장자를 탄생시킬까요? 저희 팀은 엔비디아와 인텔(Intel)이 모두 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 "필수 불가결한 독점 기업"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 ›
이미지 출처: 게티 이미지(Getty Images).
아무도 예상하지 못한 보이지 않는 병목 현상
2월 28일 미국과 이스라엘 군대가 '에픽 퓨리 작전(Operation Epic Fury)'을 개시해 이란 군사 및 정부 시설을 타격하고 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)의 상업 통행을 차단했을 때, 시장은 거의 전적으로 석유에 집중했습니다. 표면적으로는 합리적인 반응이었습니다. 전 세계 일일 석유 공급량의 약 20%가 이 해협을 통과하기 때문입니다. 그러나 더 깊고 느리게 진행되는 위기는 대부분의 사람들이 생일 풍선과 연관 짓는 기체인 헬륨에서 전개되고 있었습니다.
카타르의 라스라판 산업 도시(Ras Laffan Industrial City)는 전 세계 헬륨 공급량의 약 30%에서 38%를 담당합니다. 헬륨은 반도체 제조에서 선택 사항이 아닙니다. 화학 에칭 과정에서 실리콘 웨이퍼를 냉각하고, 클린룸 정화를 돕고, 초청정 환경에서 미세한 누출을 감지하는 데 사용됩니다.