2026년 4월 25일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
핵심 요점
TSMC에 유리하게 작용하는 몇 가지 중요한 추세가 있습니다. AI 인프라 패권을 위한 경쟁에서 누가 승리하든, 이 회사는 최종적으로 이익을 봅니다. 대만 반도체 제조(TSMC)보다 더 선호하는 10개 주식 ›
인공지능(AI) 인프라 시장이 급성장하고 있습니다. 데이터센터 인프라에 가장 많은 지출을 하는 상위 5개 기업은 올해 총 7,000억 달러 이상을 투자할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년 기준 전 세계 24개국을 제외한 모든 국가의 국내총생산(GDP)을 초과하는 규모입니다. 한편, 이러한 지출이 당분간 둔화될 조짐은 보이지 않습니다.
다만, 지출 패턴이 변화하기 시작했습니다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 데이터 분야를 지배하고 있지만, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 최근 추론용 GPU에 대한 대규모 파트너십을 체결했습니다. 한편, 알파벳의 인기 있는 텐서처리장치(TPU)는 엄청난 성장세를 보이고 있으며, 아마존의 트레이니엄(Trainium) 칩도 주목받고 있습니다. 이로 인해 다른 하이퍼스케일러(초대규모 클라우드 사업자)들도 브로드컴 및 마벨 테크놀로지와 같은 기업의 도움을 받아 자체 맞춤형 AI 주문형 반도체(ASIC)를 개발하려는 움직임이 나타나고 있습니다.
AI가 세계 최초의 억만장자를 탄생시킬까요? 저희 팀은 엔비디아와 인텔이 모두 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는, "필수 불가결한 독점 기업"이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 ›
이미지 출처: 게티 이미지.
한편, 에이전틱 AI(Agentic AI)의 부상으로 고성능 중앙처리장치(CPU)에 대한 수요도 급증하기 시작했습니다. 데이터센터 CPU 시장 기회가 너무 커서 Arm 홀딩스는 기존의 라이선스 및 구독 비즈니스 모델을 포기하고 자체 데이터센터 CPU를 개발하기로 결정했습니다.
이 모든 것은 한 회사, 즉 대만 반도체 제조(TSMC, NYSE: TSM)에 매우 긍정적인 신호입니다.
파운드리 선두주자
TSMC는 첨단 반도체 칩 제조 분야에서 사실상 독점적 지위를 구축했습니다. 이 회사는 강력한 기술 전문성과 함께 이러한 칩을 결함 없이 대규모로 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 이로 인해