2026년 4월 26일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
**요약**
AXT(AXTI)는 인듐 인화물 웨이퍼 기판을 제조하는 기업으로, 연간 매출은 정체되었음에도 불구하고 6,000만 달러의 사상 최대 수주 잔고(backlog)를 기록했습니다. 이에 따라 2026년 말까지 InP 생산능력을 두 배로 확장할 계획이며, 1분기 가이던스는 매출이 전 분기 대비 성장한 2,600만~2,800만 달러를 전망합니다. 루멘텀 홀딩스(LITE)는 광학 부품을 출하하며, 회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 65.5% 증가한 6억 6,550만 달러를 기록했습니다. 이는 20억 달러 규모의 엔비디아(Nvidia) 파트너십과 2027년까지 완판된 4억 달러 이상의 광회로 스위치(optical circuit switch) 수주 잔고에 힘입은 결과로, 2년 내 분기 매출 20억 달러 달성을 목표로 합니다. 라이트웨이브 로직(LWLG)은 실리콘 포토닉스용 전기광학 폴리머를 개발 중이며, 4개의 3단계 설계 수주(Stage 3 design-win) 고객사, 타워 세미컨덕터(Tower Semiconductor)와의 파트너십, 그리고 7,000만 달러의 현금 보유액을 바탕으로 2027년 양산 체제를 준비하고 있습니다.
데이터센터는 폭발적인 AI 워크로드 증가를 처리하기 위해 구리에서 광 포토닉스(optical photonics)로 전환하고 있으며, 이 세 기업은 이러한 전환을 가능하게 하는 핵심 인프라(기판, 부품, 차세대 변조기)를 장악하고 있습니다. 2010년 엔비디아를 지목했던 애널리스트가 방금 자신의 상위 10대 AI 주식을 선정했습니다. 여기서 무료로 확인하세요.
인공지능은 더 이상 단순한 소프트웨어 이야기가 아닙니다. 이제는 인프라 경쟁(infrastructure arms race)입니다. AI 워크로드가 증가함에 따라 전력 소비와 발열도 함께 늘어나면서 데이터센터는 물리적 한계에 부딪히고 있습니다.
이때 필요한 것이 바로 광 포토닉스(optical photonics)입니다. 전자가 구리선을 따라 기어가는 대신, 광자는 광섬유나 도파로를 따라 빛의 속도로 이동합니다. 그 결과는 무엇일까요? 획기적으로 높은 대역폭, 비트당 훨씬 낮은 에너지 사용량, 그리고 신호 손실 없이 랙 간 연결을 확장할 수 있는 능력입니다.
쉽게 말해, 포토닉스는 하이퍼스케일러(hyperscaler)가 더 많은 AI 가속기를 더 가깝게 배치하고, 전기 요금을 대폭 절감하며, 그렇지 않으면 과열되거나 비용이 감당하기 어려운 클러스터를 확장할 수 있게 해줍니다. 이는 데이터센터가 확장을 위해 반드시 필요한 기반 기술(foundational technology)입니다.
2010년 엔비디아를 지목했던 애널리스트가 방금 자신의 상위 10대 주식을 선정했습니다. 여기서 무료로 확인하세요.
이 세 기업은 이러한 변화를 수익으로 전환하여 포토닉스 분야의 다른 모든 기업을 압도하는 성과를 내고 있습니다.