2026년 4월 26일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
현재 이란의 휴전은 취약하고, 이슬라마바드에서의 협상은 불확실하며, 이란 의회 의장은 이미 "전장에서의 새로운 카드"를 시사하고 있습니다. 그러나 그 어떤 것도 핵심 예측을 바꾸지 못합니다: AI(인공지능) 슈퍼사이클은 온전히 유지되며 여전히 진행 중입니다.
변화하고 있는 것은 이를 뒷받침하는 공급망이 지정학적 충격에 면역이라는 환상입니다. 그 가정은 이란이 카타르의 라스 라판 시설을 첫 공격한 시점과 헬륨 현물 가격이 두 배로 뛴 순간 사이 어디쯤에서 사라졌습니다. 주목하는 투자자들에게 이 모든 현재 사건은 훌륭한 매수 기회입니다.
AI가 세계 최초의 억만장자를 탄생시킬까요? 우리 팀은 방금 "필수 불가결한 독점 기업"이라 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했으며, 이 회사는 엔비디아와 인텔이 모두 필요로 하는 핵심 기술을 제공합니다.
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**슈퍼사이클이 살아남는 이유**
AI 거래는 가장 큰 강세론자들조차 놀라게 할 정도의 회복력을 보였습니다. 3월 30일 저점을 기록한 이후 iShares 반도체 ETF는 30% 이상 급등했습니다. 매그니피센트 세븐은 지속되는 분쟁에도 불구하고 두 자릿수 상승률을 기록했고, 대만 반도체 제조 회사(NYSE: TSM)는 실적 발표에서 안전 재고와 정부 에너지 협약을 근거로 즉각적인 운영 차질을 예상하지 않는다고 밝혔습니다. JP모건은 3월 보고서에서 반도체용 헬륨 할당이 우선시되고 업계에 수개월 분의 재고 버퍼가 있기 때문에 이란 전쟁은 "현재로서는 관리 가능한 위험"이라고 결론지었습니다.
슈퍼사이클이 지속되는 더 깊은 이유는 더 간단합니다: AI 컴퓨팅에 대한 수요는 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 같은 하이퍼스케일러들은 이미 수천억 달러를 데이터 센터 구축에 투자했으며, 이는 원자재 쇼크 때문에 중단될 수 없습니다. 전쟁은 마찰을 만들 뿐 취소를 만들지 않습니다. 비용을 높이고 한계적으로 일정을 압축하지만, 생성형 AI 도입의 근본적인 추진력은 어떤 단일 공급망 충격보다 강합니다.