2026년 5월 5일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
빠른 요약
S&P 500(SPY)은 1950년 이후 중간선거 해에 평균 17.5%의 고점 대비 저점 하락률을 기록했으며, 이는 다른 대통령 임기 주기 해의 11~13%와 비교된다. 약세는 일반적으로 유권자들의 관심이 가장 높은 9월에 정점을 찍는다. S&P 500은 역사적으로 중간선거 해 저점 이후 12개월 동안 평균 31.7% 반등하며, 단기적인 정치적 역풍에도 불구하고 잠재적인 매수 기회를 창출한다. 중간선거 해의 시장 약세는 트럼프 대통령의 감세, 규제 완화, 무역 정책이 입법 승인을 필요로 하는 시점에 공화당의 의회 지지를 약화시킴으로써 그의 두 번째 임기 정책 의제를 위협할 수 있다. 2010년 엔비디아(NVIDIA)를 예측한 애널리스트가 방금 자신의 상위 10대 AI 주식을 선정했다. 여기서 무료로 확인하세요.
대통령들은 주식 시장 상승을 좋아한다. 유권자들이 입법 세부 사항을 알아차리기 전에 자신의 401(k) 잔고를 먼저 인지하는 경향이 있기 때문이다. 이는 정치적 메시지가 선거 공약에서 실제 성과로 전환되는 중간선거 해를 앞두고 특히 더 그렇다. 그러나 역사는 도널드 트럼프 대통령이 곧 월스트리트의 익숙한 문제, 즉 중간선거 해 변동성에 직면할 수 있음을 시사한다.
놀랍게도, 4년 대통령 임기 주기에서 주식 시장의 가장 약한 구간은 역사적으로 중간선거 해에 발생했다. 그리고 그 시기는 집권 여당에게 이보다 더 나쁠 수 없다. 카슨 그룹(Carson Group)의 수석 시장 전략가 라이언 데트릭(Ryan Detrick)이 X에 공유한 데이터에 따르면, S&P 500은 1950년 이후 중간선거 해에 평균 17.5%의 고점 대비 저점 하락을 겪었다.
이는 투자자들에게 나쁜 헤드라인에 그치지 않는다. 트럼프에게도 정치적 골칫거리가 될 수 있다.
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중간선거 해는 흔히 악화되는 경향이 있다
숫자부터 살펴보자. 꽤 일관된 이야기를 들려주기 때문이다.
데트릭이 인용한 카슨 투자 리서치(Carson Investment Research)와 팩트셋(FactSet) 데이터에 따르면, 1950년 이후 중간선거 해의 연중 평균 하락률은 17.5%에 달했다. 이는